Cet article sert de centre pour l'intégration Calendly + Salesforce. Il est conçu pour vous aider à explorer et à optimiser l'intégration de Calendly. Découvrez comment commencer, personnalisez le flux Salesforce de Calendly, et bien plus encore, en transformant votre approche du CRM.
Calendly + Salesforce
Créer des événementsCréez des événements ou des tâches sur n'importe quel objet Salesforce une fois qu'une réunion est planifiée. Associer des objets personnalisésAssociez les informations recueillies dans le flux de réservation à Salesforce en tant qu'objet personnalisé pour accélérer la qualification de vos leads. |
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Acheminer par la propriété de SalesforceRecherchez, associez et planifiez automatiquement des prospects et des clients connus sans réattribution manuelle. Ne quittez jamais SalesforcePlanifiez des réunions Calendly pour votre équipe sans quitter Salesforce et affichez vos réunions à venir et passées à partir de vos activités. |
Intégration de Calendly à Salesforce
Cette section fournit des ressources essentielles pour commencer avec l'intégration Calendly et Salesforce. Des étapes d'intégration aux informations sur le package Calendly Salesforce, vous trouverez tout ici.
| Article | Description |
| Intégrer Calendly à Salesforce |
Étapes essentielles pour commencer votre parcours avec Calendly et Salesforce, y compris l'installation du package Calendly dans Salesforce. |
| Étapes post-installation du package Calendly Salesforce v2 |
Étapes clés à suivre après avoir installé la version 2 du package Calendly Salesforce. |
| Comment installer le module Calendly dans votre environnement de sandbox Salesforce. |
Étapes pour installer le package Calendly dans un environnement de sandbox Salesforce à des fins de tests. |
| Comportement par défaut du package Salesforce |
Explorez les fonctionnalités standard de l'intégration Salesforce. |
| Mettez à niveau votre plan Calendly Salesforce de la version 1 à la version 2 |
Étapes pour mettre à niveau votre intégration Calendly vers la dernière version du package Salesforce. |
| Intégration Salesforce par groupe |
Étapes pour limiter votre intégration Salesforce à des groupes d'utilisateurs spécifiques. |
| Comment modifier l'utilisateur authentifié pour votre compte Salesforce |
Instructions pour modifier l'utilisateur authentifié lié à votre compte Salesforce. |
| Notes de mise à jour du package Salesforce |
Mises à jour et modifications dans différentes versions du package Calendly Salesforce. |
| Composants de la version 2 du package Calendly Salesforce |
Explorez les composants du dernier package Calendly Salesforce. |
Personnaliser le flux Salesforce de Calendly
Utilisez les ressources de cette section pour vous aider à personnaliser le flux Salesforce de Calendly pour répondre à vos besoins commerciaux uniques.
Ce que vous créez : générez des enregistrements et des tâches Salesforce spécifiques en réponse aux événements Calendly.
| Article | Description |
| Créez un contact, une opportunité ou un autre enregistrement d'objet au lieu d'un prospect dans Salesforce |
Personnalisez Salesforce pour créer des types d'enregistrements spécifiques à partir des événements de Calendly. |
| Créer une tâche ou un cas dans Salesforce | Découvrez comment générer des tâches ou des cas dans Salesforce en fonction de la planification Calendly. |
Ce que vous mettez à jour : mettre à jour les enregistrements Salesforce pour refléter les modifications et les réponses provenant des événements Calendly.
| Article | Description |
| Mettre à jour un enregistrement dans Salesforce avec des réponses du flux de réservation Calendly |
Découvrez comment mettre à jour les enregistrements Salesforce avec les informations des réunions planifiées Calendly, en vous assurant que les enregistrements existants tels que les contacts reflètent les détails les plus récents de l'événement. |
| Mettre à jour le propriétaire du lead Salesforce pour qu'il corresponde au propriétaire de l'événement |
Assurez-vous que le propriétaire du lead dans Salesforce reflète le propriétaire de l'événement assigné par Calendly. |
| Supprimer un enregistrement d'événement dans Salesforce lorsqu'un événement Calendly est annulé ou replanifié |
Découvrez comment ajuster votre flux Salesforce CancelEvent pour supprimer automatiquement les enregistrements d'événements Calendly annulés ou replanifiés. |
| Mettre à jour les utilisateurs Salesforce avec des liens d'événements gérés |
Découvrez comment utiliser des liens d'événements gérés au lieu de liens de profil dans vos automatisations Salesforce. |
Lors de l'exécution du flux : contrôler quand et comment l'intégration Calendly-Salesforce fonctionne.
| Article | Description |
| Filtrer le flux Salesforce pour qu'il fonctionne dans certaines conditions |
Définissez des conditions spécifiques auxquelles le flux Salesforce de Calendly doit fonctionner. |
| Retarder la synchronisation entre Calendly et Salesforce |
Contrôlez le moment de synchronisation des données entre Calendly et Salesforce. |
Comment les données sont associées : personnaliser la façon dont les données de Calendly sont associées et catégorisées dans Salesforce.
| Article | Description |
| Choisissez comment associer les données Calendly aux champs Salesforce |
Personnalisez le mappage des données Calendly à des champs Salesforce spécifiques. |
| Catégorisez automatiquement vos événements Calendly dans Salesforce |
Personnalisez votre flux Salesforce pour catégoriser automatiquement vos événements Calendly dans Salesforce. |
| Incluez le statut replanifié dans votre événement Salesforce |
Suivez et affichez le statut de replanification dans les événements Salesforce. |
À qui appartient l'enregistrement : attribuer et mettre à jour la propriété de l'enregistrement dans Salesforce en fonction des interactions de Calendly.
| Article | Description |
| Mettre à jour le propriétaire du lead Salesforce pour qu'il corresponde au propriétaire de l'événement | Assurez-vous que le propriétaire du lead dans Salesforce reflète le propriétaire de l'événement assigné par Calendly. |
| Attribuez des prospects à un utilisateur Salesforce spécifique |
Étapes de la configuration de Salesforce pour attribuer la propriété d'un lead en fonction des correspondances par e-mail entre les utilisateurs de Calendly et les enregistrements Salesforce. |
Planification d'équipe dans Salesforce avec Calendly
Les ressources de cette section aideront à améliorer l'efficacité et les flux de travail de votre équipe dans Salesforce. De la synchronisation d'informations supplémentaires sur les invités et les organisateurs à la planification de réunions Calendly sans quitter Salesforce, vous trouverez tout ici.
| Article | Description |
| Planifier des réunions Calendly directement à partir de Salesforce |
Facilitez la planification directe des réunions Calendly pour votre équipe dans leur environnement Salesforce. |
| Synchroniser les liens Calendly avec Salesforce |
Envoyez des liens de planification Calendly à vos équipes sur Salesforce pour un accès facile. |
| Synchroniser des invités et des organisateurs supplémentaires avec Salesforce | Étapes pour inclure des invités et des organisateurs supplémentaires dans Salesforce, afin de faciliter la gestion des événements en équipe. |
| Référencer de manière dynamique les liens Calendly dans les modèles d'e-mails et les boutons Salesforce |
Utilisez des champs de fusion pour référencer de manière dynamique le lien Calendly de la bonne personne dans les automatisations/modèles d'e-mails Salesforce, les automatisations/modèles d'e-mails dans d'autres outils qui s'intègrent à Salesforce et même des boutons de planification. |
| Attribuer le mérite à l'utilisateur Salesforce qui partage votre lien de réservation |
Étapes pour inclure des paramètres source UTM et des variables dynamiques dans les liens de réservation Salesforce pour une attribution précise des réservations à l'utilisateur qui partage. |
| Attribuez des prospects à un utilisateur Salesforce spécifique | Étapes de la configuration de Salesforce pour attribuer la propriété d'un lead en fonction des correspondances par e-mail entre les utilisateurs de Calendly et les enregistrements Salesforce. |
Acheminement Calendly et Salesforce
Mettez en relation les prospects et les clients avec le membre approprié de l'équipe à l'aide des formulaires d'acheminement Calendly, tout en envoyant et en stockant les réponses aux formulaires dans Salesforce, en automatisant la création et la mise à jour des enregistrements Salesforce. Pour les utilisateurs de notre plan Enterprise, utilisez la fonction de recherche Salesforce pour acheminer de manière dynamique vers le compte, le contact, le lead ou le propriétaire d'opportunité approprié, en vous assurant que chaque prospect et chaque client est mis en relation avec le représentant adapté à ses besoins.
| Article | Description |
| Configurer l'acheminement avec la recherche Salesforce |
Instructions sur la façon de configurer l'acheminement avec la recherche Salesforce. |
| Dépannage lors de l'acheminement avec la recherche Salesforce |
Étapes courantes de dépannage pour l'acheminement de Calendly avec la recherche Salesforce |
| FAQ sur l'acheminement avec la recherche Salesforce |
Questions et réponses courantes relatives à l'acheminement Calendly avec la recherche Salesforce. |
| Acheminement avec la recherche Salesforce : scénarios et solutions |
Explorez divers scénarios et solutions lors de l'acheminement avec la recherche Salesforce. |
| Synchroniser les réponses des formulaires d'acheminement Calendly avec Salesforce |
Guide pour envoyer et stocker les réponses des formulaires d'acheminement Calendly vers Salesforce. |
| Associer les réponses au formulaire d'acheminement à un enregistrement de leads dans Salesforce |
Étapes pour associer les réponses au formulaire d'acheminement Calendly aux leads Salesforce pour une meilleure gestion des données. |
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