Comment associer les réponses au formulaire d'acheminement à un enregistrement de lead Salesforce

Les réponses au formulaire de Routage Calendly peuvent être automatiquement envoyées à Salesforce et associées aux enregistrements de leads. Cela aide votre équipe à accéder rapidement aux données clés des leads et accélère votre processus de vente.

Dans ce guide, vous apprendrez à créer et à personnaliser un flux Salesforce pour associer les réponses au formulaire d'acheminement aux champs de leads appropriés.

Avant de commencer

Veillez à avoir :

• Accéder aux flux Salesforce
• Autorisation pour modifier et activer des flux
• Une copie du flux CreateRoutingFormLeadTemplate disponible dans votre instance Salesforce.

Étape 1 – Créez et activez une copie du modèle de flux

1. Dans votre liste de flux Salesforce, sélectionnez CreateRoutingFormLeadTemplate.
2. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez Enregistrer sous.
3. Saisissez un nom pour le flux dans le champ Étiquette du flux.
4. Sélectionnez Enregistrer.
5. Revenez à la liste des flux.
6. Ouvrez votre flux nouvellement enregistré.
7. Sélectionnez Activer dans le coin supérieur droit.

Étape 2 – Personnalisez le flux pour associer les réponses aux questions

Après avoir activé votre copie du flux, personnalisez-la pour associer les réponses au formulaire d'acheminement à un enregistrement de lead.

1. Dans votre flux, ajoutez un élément de boucle.
   • Placez-le après le nœud de décision L'e-mail existe ? et avant l'élément Get Contact.
   • Définissez Current_Questions_Answers comme variable de collecte.
2. Ajoutez un élément de décision.
   • Créez un résultat pour chaque question que vous souhaitez associer.
   • Utilisez le format suivant :
     • Ressource : Élément actuel de la boucle [Votre boucle]. Calendly__Question__c
     • Opérateur : Égal
     • Valeur : [Votre Texte de question]
3. Pour chaque résultat, ajoutez un élément d’attribution pour enregistrer la réponse :
   • Variable : [Texte du nom de la variable]
   • Opérateur : Égal
   • Valeur : Élément actuel de la boucle [Votre Loop]. Calendly__Answer__c

Étape 3 – Associez les variables à l'enregistrement du lead

1. Ouvrez l'élément d'enregistrement Créer un nouveau lead.
2. Associez chaque variable à son champ de lead correspondant.
3. Pour mettre à jour les leads existants, ajoutez une étape supplémentaire dans le flux avant la création de l'enregistrement.
4. Enregistrez toutes les modifications.

Et après ?

Pour en savoir plus sur la synchronisation du Routage Calendly avec Salesforce, consultez ce guide.