Comment créer une tâche ou un cas dans Salesforce au lieu d'un événement

Étape 1  – ouvrir votre flux

1. Dans Configuration de Salesforce, recherchez Flux.

2. Sélectionnez Flux dans les résultats.

3. Si vous n'avez jamais modifié le modèle CreateEventTemplate auparavant :

   • Ouvrez le modèle CreateEventTemplate.

   • Personnalisez-le selon vos besoins.

   • Sélectionnez Enregistrer Sous et donnez-lui un nom tel que CreateEvent.

4. Si vous avez déjà modifié le modèle, ouvrez votre flux existant.

Étape 2  – Ajouter un élément de tâche ou de cas

1. Dans la boîte à outils sur la gauche, allez à Données.

2. Faites glisser un élément Créer des enregistrements dans le flux. Déposez-le à droite de l'élément Créer des enregistrements : Créer un événement.

3. Dans le champ Étiquette, tapez Créer une tâche ou Créer un cas.

4. Pour Comment définir les champs d'enregistrement, sélectionnez Utiliser des ressources et des valeurs littérales distinctes.

5. Dans Créer un enregistrement de cet objet, sous Objet, entrez une tâche ou un cas.

6. Dans la section Définir les valeurs de champ pour la tâche, définissez les valeurs de champ :

   • Dans Champ, entrez Sujet
   • Dans la section Valeur, sélectionnez Calendly__CalendlyAction__c, puis sélectionnez Sujet de l'événement.
   • Sélectionnez + Ajouter un champ
   • Dans Valeur, sélectionnez WhatID, puis la valeur WhatRecordID
   • Sélectionnez + Ajouter un champ
   • Dans Valeur, sélectionnez WhoID, puis la valeur WhoRecordID

7. Cochez la case Attribuer manuellement des variables.

8. Pour Stocker l'identifiant de tâche dans une variable, choisissez WhoRecordId.

9. Sélectionnez Terminé.

Étape 3  – Connecter les étapes

• Connectez l'élément Créer des dossiers : Créer un événement au nouvel élément Créer une tâche (ou Créer un cas).

Étape 4 – Enregistrer et activer le flux

1. Sélectionnez Enregistrer.

2. Sélectionnez Enregistrer sous pour créer votre nouvelle version.

3. Sélectionnez Activer pour activer le nouveau flux.

4. Désactivez le flux CreateEventTemplate afin qu'il ne s'exécute pas en même temps.