Vous pouvez suivre les étapes de cet article pour inclure des paramètres source UTM et des variables dynamiques sur votre lien de réservation dans Salesforce. De cette façon, lorsque quelqu'un partage votre lien en votre nom, la source de la réservation sera attribuée à l'utilisateur Salesforce. Par exemple, en tant que représentant du développement des ventes, vous pouvez envoyer un lien au nom d'un responsable de compte et recevoir un crédit pour la réservation.
Attribuez un crédit à l'utilisateur Salesforce qui partage votre lien
- Pour planifier une réunion de Salesforce ou envoyer votre lien de réservation de Salesforce, suivez les étapes correspondant à votre version de Salesforce dans le guide intitulé Comment planifier des réunions Calendly de Salesforce.
- Lorsque vous atteignez l'étape de saisie du code dans l'éditeur, précédez utm_source= à votre lien de réservation, suivi des variables dynamiques pour l'adresse e-mail ou l'identifiant utilisateur de l'utilisateur Salesforce, en fonction de votre préférence. Par exemple, le lien avec les paramètres UTM et les variables dynamiques ressemblera à ceci, en fonction de votre configuration.
https://ADD_YOUR_LINK?utm_source={! User.Id} - Remplacez « ADD_YOUR_LINK » par votre lien de réservation Calendly.
Après avoir ajouté des paramètres UTM
L'e-mail ou l'identifiant utilisateur seront inclus en tant que source UTM associée à vos réunions planifiées. Vous pouvez modifier votre flux de travail Salesforce pour associer cette valeur à un champ où vous souhaitez attribuer la source de la réunion. Le flux de travail peut aussi rechercher l'utilisateur associé à l'e-mail ou à l'identifiant avant de l'associer à votre champ préféré.