Comment planifier des réunions Calendly à partir de Salesforce

1. Si vous souhaitez faire référence au lien Calendly du propriétaire de l'enregistrement, suivez d'abord l'étape de la section Création d'un champ de formule personnalisé de notre article Référencer dynamiquement les liens Calendly dans les modèles d'e-mail et les boutons Salesforce du Centre d'aide.
2. À partir de Configuration, dans la barre de recherche rapide sur le côté droit, recherchez le Gestionnaire d'objets.
3. À partir du Gestionnaire d'objets, sélectionnez l'objet auquel vous souhaitez ajouter un bouton (nous utiliserons Lead pour notre exemple).
4. Sélectionnez Boutons, liens et actions.
5. Sélectionnez Nouveau bouton ou lien.
   
6. Dans Étiquette, entrez Planifier une réunion avec Calendly. 
7. Dans Description, entrez une description.
8. Dans Type d'affichage, sélectionnez Bouton de la page de détail. 
9. Dans Comportement, choisissez l'option Afficher dans une nouvelle fenêtre. 
10. Dans Source du contenu, choisissez URL.
11. Dans la zone d'édition, copiez et collez le code suivant :
    1. Pour un lien codé en dur, si ce bouton doit toujours ouvrir le même lien (par exemple, un événement round robin) :
       • ADD_YOUR_LINK?sfid={! Opportunity.Id}&name={! Contact.FirstName}%20{! Contact.LastName}&email={! Lead.Email}
       • Dans le code, remplacez ADD_YOUR_LINK par votre lien Calendly.
       • Remarque : incluez https:// lorsque vous ajoutez votre lien. 
    2. Pour le lien Calendly du propriétaire de l'enregistrement (ce code est l'exemple pour un lead) : 
       • {! URLFOR( Lead.Owner_s_Calendly_Link__c)} ? sfid={ ! Opportunity.Id}&name={! Contact.FirstName}%20{! Contact.LastName}&email={! Lead.Email}
    3. Pour le lien Calendly de l'utilisateur Salesforce actuel accédant au bouton : 
       • {! URLFOR( User.Calendly__CalendlyLink__c)} ? sfid={ ! Opportunity.Id}&name={! Contact.FirstName}%20{! Contact.LastName}&email={! Lead.Email}
12. Sélectionnez Enregistrer. 
13. Pour ajouter le bouton nouvellement créé à votre mise en page, sous Gestionnaire d'objets, accédez à Mises en page.
    • Classique : sélectionnez Boutons, puis faites glisser le bouton Planifier une réunion Calendly sur les détails du lead.
    • Lightning : sélectionnez Actions Mobile et Lightning, puis faites glisser le bouton Planifier une réunion Calendly vers la section Actions Mobile et Lightning Experience Salesforce. 
      

 

Vous pouvez envoyer votre lien Calendly par e-mail à partir de Salesforce de plusieurs façons, en fonction de vos préférences :

 
• Créer un modèle d'e-mail avec votre lien
• Créez un bouton qui mène à une adresse mailto: url
• Créer une signature d'e-mail Salesforce avec votre lien
• Créer un flux lancé à partir d'une action rapide (avancée)

Créer un modèle d'e-mail

Vous pouvez suivre les instructions de Salesforce pour créer un modèle d'e-mail dans Lightning Experience.
Vous pouvez ajouter des informations à votre lien, telles qu'un identifiant d'objet ou des détails supplémentaires pour préremplir la page de réservation.

Créer un bouton

Vous pouvez créer un bouton qui pointe vers une URL mailto: URL, qui ouvrira un e-mail dans votre client de messagerie par défaut. L'e-mail est ensuite créé en dehors de Salesforce.

1. À partir de Configuration, accédez à Recherche rapide et recherchez Gestionnaire d'objets.

2. À partir du Gestionnaire d'objets, sélectionnez l'objet auquel vous souhaitez ajouter un bouton.

3. Sélectionnez Boutons, liens et actions.
   

4. Sélectionnez Nouveau bouton ou lien.

   1. Sur Label, entrez E-mail de réunion Calendly.

   2. Dans Description, entrez une description. 

   3. Dans Type d'affichage, sélectionnez Bouton de la page de détail.

   4. Dans Comportement, sélectionnez Afficher dans une nouvelle fenêtre.

   5. Dans Source de contenu, choisissez URL.
      
      

5. Dans la zone d'édition, copiez et collez le code suivant : 
   

   mailto:{! Contact.Email}?subject=Schedule%20a%20call%20&body=
   You%20can%20easily%20see%20my%20real-time%20availability%20
   and%20schedule%20time%20with%20me%20at%20ADD_YOUR_LINK? sfid={! Case.Id}

   • Dans le code, remplacez ADD_YOUR_LINK par votre lien Calendly.
     Remarque : incluez https:// lorsque vous ajoutez votre lien.
   • Si vous souhaitez ajouter plusieurs paramètres (par exemple, pour préremplir des champs supplémentaires), vous pouvez utiliser ? pour le premier paramètre, mais pour les paramètres supplémentaires, vous devrez utiliser %26 au lieu de & et %3D au lieu de =.
6. Sélectionnez Enregistrer.
7. Pour ajouter le bouton récemment créé à votre mise en page :
   1. Sous Gestionnaire d'objets, allez dans Mises en page.
   2. Sélectionnez Actions Mobile et Lightning, puis faites glisser l'élément Bouton E-mail de réunion Calendly dans la section Actions Mobile et Lightning Experience Salesforce.
      

Créer une signature d'e-mail Salesforce 

Vous pouvez ajouter un lien Calendly à votre signature d'e-mail Salesforce, puis composer un e-mail à partir d'un enregistrement Salesforce. Notez que cette solution ne prend pas en charge les étiquettes de fusion, telles qu'un SFID ou des informations préremplies.

1. Pour ajouter votre lien à votre signature d'e-mail, suivez les instructions de Salesforce pour apprendre comment ajouter un lien à votre signature d'e-mail.
2. Ensuite, composez un e-mail à partir d'un enregistrement Salesforce. Suivez les instructions de Salesforce pour envoyer un e-mail à partir d'un enregistrement dans Lightning Experience. Votre lien sera initialement au bas de l'e-mail, mais vous pouvez le déplacer ailleurs. 

Créer un processus lancé à partir d'une action rapide.

En tant qu'administrateur Salesforce, vous pouvez créer votre propre processus personnalisé pour envoyer un lien d'invitation dynamique grâce à un bouton d'action rapide à partir d'un enregistrement. Vous pouvez voir un exemple de configuration ci-dessous, mais vous pouvez complètement le personnaliser en fonction de l'action que vous souhaitez déclencher et des informations que vous voulez enregistrer dans Salesforce. 

 

1. À partir de Configuration, accédez à Recherche rapide, tapez Boutons et affichez les résultats filtrés.
2. Sous l'objet auquel vous souhaitez ajouter un bouton, sélectionnez Boutons, Liens et Actions.
3. Sélectionnez Nouveau bouton ou lien.

   1. Sous Étiquette, entrez E-mail de réunion Calendly.

   2. Dans Description, entrez une description.

   3. Dans Type d'affichage, sélectionnez Bouton de la page de détail.

   4. Dans Comportement, choisissez Exécuter Javascript.

   5. Dans Source du contenu, choisissez Javascript OnClick.
      

4. Dans la boîte d'éditeur, copiez et collez le code suivant

   :

   window.location.href="mailto:{! Contact.Email}?subject=Schedule%20a%20call%20&body=You%20can%20easily%20see%20my%20real-time%20availability%20and%20schedule%20time%20with%20me%20at%20ADD_YOUR_LINK? sfid={! Opportunity.Id}";

5. Dans le code, remplacez ADD_YOUR_LINK par votre lien Calendly. Remarque : incluez https:// lorsque vous ajoutez votre lien.
   
6. Sélectionnez Enregistrer.