Vous pouvez associer les données d'événement Calendly à des champs standard ou personnalisés dans les objets Salesforce, pour afficher les données Calendly dans vos champs préférés.
Par exemple :
Vous pouvez utiliser des questions aux invités pour recueillir des détails auprès de votre invité lorsqu'il réserve. Si vous demandez le nom de l'entreprise d'un invité sur votre page de réservation, vous pouvez associer sa réponse à un champ Entreprise sur le dossier du lead (ou le dossier de votre choix) dans Salesforce.
Afficher les types de données Calendly que vous pouvez mapper
- Dans votre configuration Salesforce, recherchez Gestionnaire d'objets. Sélectionnez le résultat du Gestionnaire d'objets.
- Sélectionnez l'objet CalendlyAction.
- Sélectionnez Champs et relations. À partir de là, vous pouvez consulter les champs inclus dans le forfait, tels que les paramètres UTM, des questions personnalisées, etc.
Remarque : les données Calendly diffèrent légèrement en fonction de la version de votre forfait. La version 2 comprend des champs supplémentaires, tels que des questions/réponses personnalisées pour 10 invités, un emplacement et des détails d'événement replanifié. La version 1.11 comprend 4 questions/réponses personnalisées pour les invités. Votre page d'intégration Salesforce vous indiquera quelle version vous utilisez.
Associez les données Calendly aux champs dans les objets Salesforce
- Dans la configuration de Salesforce, recherchez Flux. Sélectionnez Flux.
- Si vous n'avez pas encore personnalisé le modèle CreateEventTemplate, vous devrez créer un nouveau flux basé sur le modèle. Pour ce faire, vous pouvez ouvrir le modèle CreateEventTemplate, le personnaliser directement, puis cliquer sur Enregistrer sous. L'enregistrer créera un nouveau flux. Vous pouvez appeler le nouveau flux par exemple « CreateEvent ».
- Si vous avez déjà personnalisé le flux CreateEventTemplate, ouvrez votre flux personnalisé.
- Sélectionnez l'élément (Créer des enregistrements ou Mettre à jour des enregistrements) que vous souhaitez modifier.
- Dans l'éditeur d'éléments, sélectionnez un champ existant pour mettre à jour sa valeur ou ajoutez un nouveau champ en sélectionnant + Ajouter un champ.
- Dans le champ Valeur, sélectionnez Calendly__CalendlyAction__c, puis tapez ou sélectionnez l'une des CalendlyActions de votre choix. Par exemple, sélectionnez CustomResponse3, si vous souhaitez que la réponse à la troisième question de votre formulaire de réservation Calendly soit associée à ce champ.
- Vous pouvez consulter la valeur mise à jour avec CalendlyAction.
- Sélectionnez Terminé.
- Pour enregistrer votre flux personnalisé, sélectionnez Enregistrer.
- Pour activer votre flux personnalisé, sélectionnez Activer. Remarque : vous devrez également désactiver le modèle CreateEventTemplate, afin de ne pas avoir d'événements en double dans Salesforce.
- Dans le flux CreateEvent, sélectionnez un élément, puis l'objet correspondant que vous souhaitez créer ou mettre à jour.
- Dans l'éditeur d'éléments, mettez à jour la valeur du champ existant.
- Dans Valeur, entrez NewCalendlyAction, puis sélectionnez NewCalendlyAction, CalendlyAction__c et voyez {! NewCalendlyAction.} remplissez le champ Valeur et tapez ou sélectionnez l'une des CalendlyActions affichées.
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(Facultatif) Pour ajouter un autre champ, sélectionnez + Ajouter un champ et répétez l’étape 3.
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(Facultatif) Pour ajouter un autre champ, sélectionnez + Ajouter un champ et répétez l’étape 3.
- Consultez la valeur du champ mise à jour avec CalendlyAction.