Dans cet article, nous allons voir comment commencer avec notre intégration Salesforce. De l'installation du module à ce que vous pouvez attendre du module, en passant par la personnalisation de votre module et la planification de réunions à partir de Salesforce, vous trouverez tout ici.
Avant de commencer
- Vous devez utiliser l'édition Salesforce Enterprise ou une édition supérieure.
- Vous devez être un administrateur Salesforce ou disposer des autorisations pour autoriser Apex et modifier toutes les données.
Ce que le package fait
L'intégration de Calendly avec Salesforce peut automatiquement créer et mettre à jour des dossiers Salesforce lorsque les invités planifient des réunions, envoyer et stocker des réponses au formulaire de planification Calendly dans Salesforce et envoyer des liens de profil Calendly et d'événements organisés à Salesforce associés à l'utilisateur Salesforce approprié. Cela vous permet d'activer les champs de fusion pour partager le lien Calendly de la bonne personne dans les automatisations/modèles d'e-mail.
Lorsque les réunions Calendly sont créées ou annulées, vous pouvez :
- Créer et mettre à jour tout objet Salesforce
- Par défaut, l'intégration fonctionne avec des leads et des événements, mais cela est personnalisable
- Affichez les événements Calendly à venir à partir des activités ouvertes de votre enregistrement
- Suivez les événements annulés et replanifiés pour les invités individuels
- Faites un rapport sur l'activité fournie par Calendly
L'intégration de Calendly avec Salesforce est conçue pour vous donner une vision claire et un contrôle total. Pour plus de détails sur le comportement par défaut, consultez Comportement par défaut du module Salesforce.
Intégrez Calendly à Salesforce
Suivez les étapes ci-dessous pour installer le package Calendly dans votre instance Salesforce et intégrer votre compte Salesforce à Calendly. Pour tester et personnaliser votre configuration avant de la mettre en ligne, vous pouvez également vous connecter à votre sandbox Salesforce.
- Dans Calendly, accédez à la page Intégrations et applications.
- Sous Ventes et CRM, sélectionnez Salesforce.
- Sélectionnez Connect Salesforce.
- Saisissez vos informations d'identification Salesforce et sélectionnez Se connecter.
- À partir de la page Intégrations Salesforce dans Calendly, sélectionnez Installer le package Calendly.
- Sélectionnez Installer pour tous les utilisateurs, puis sélectionnez Installer.
- Vous devrez ensuite accorder un accès à un tiers. Sélectionnez Oui, puis sélectionnez Continuer.
- Remarque : une fois accordé, vous verrez les étapes post-installation de la version 2 du package Salesforce de Calendly.
- Une fois l'installation terminée, sélectionnez Terminé.
- Une fois le package installé, assurez-vous de revenir à Calendly et de sélectionner l'option Actualiser pour terminer la connexion entre Calendly et Salesforce.
Remarque : si vous voyez une erreur pendant l'installation, vous pouvez utiliser l'édition Groupe ou Professionnelle de Salesforce. Votre édition Salesforce doit être Enterprise ou supérieure pour l'intégration via l'API de services web.
Pour les utilisateurs utilisant la version 1 de notre package Salesforce, consultez cet article.