Par défaut, votre flux Salesforce créera un nouveau prospect si l'invité n'existe pas déjà dans Salesforce. Calendly vérifie si l'adresse e-mail de l'utilisateur attribué correspond à celle d'un utilisateur Salesforce. S'il ne correspond pas, Salesforce attribue le lead à votre administrateur système.
Pour modifier cela, vous pouvez modifier votre flux afin que les prospects soient transmis à un utilisateur Salesforce spécifique. En savoir plus sur le comportement standard du package Salesforce.
Attribuez des prospects à un utilisateur Salesforce spécifique
- Dans Configuration de Salesforce, recherchez Flux et sélectionnez-le.
- Si vous n'avez pas encore modifié le modèle CreateEventTemplate :
- Ouvrez CreateEventTemplate.
- Apportez vos modifications.
- Sélectionnez Enregistrer sous et nommez votre nouveau flux (par exemple, « CreateEvent »).
- Si vous avez déjà personnalisé le modèle :
- Ouvrez votre flux personnalisé.
Mettre à jour l'affectation de l'utilisateur
- Recherchez et sélectionnez l'élément Obtenir des enregistrements : Rechercher un utilisateur.
- Dans Modifier Obtenir des enregistrements, sous Filtrer les enregistrements utilisateur :
- Pour filtrer par e-mail :
- Dans le champ E-mail, entrez E-mail.
- Dans Valeur, entrez l'e-mail de l'utilisateur.
- L'e-mail de l'utilisateur Salesforce doit être parfaitement identique sinon le lead ne sera pas attribué.
- Pour filtrer par ID utilisateur :
- Dans Champ, entrez ID.
- Dans Valeur, entrez l'identifiant de l'utilisateur.
- Pour trouver l'identifiant d'un utilisateur, ouvrez son profil Salesforce et vérifiez l'URL.
- Pour filtrer par e-mail :
- Sélectionnez Enregistrer. Ensuite, sélectionnez Enregistrer sous pour enregistrer vos modifications.
- Sélectionnez Activer pour activer votre nouveau flux.
- Important : désactivez le modèle CreateEvent pour éviter les événements en double.
- Dans Configuration de Salesforce, recherchez Flux.
- Allez dans Créer > Flux de travail et Approbations, puis choisissez Flux.
- Sélectionnez Ouvrir à côté du flux CreateEvent.
Mettre à jour l'affectation de l'utilisateur
- Sélectionnez l'élément Rechercher un utilisateur, Obtenir des enregistrements.
- Dans Modifier Obtenir des enregistrements, sous Filtrer les enregistrements utilisateur :
- Pour filtrer par e-mail :
- Dans le champ E-mail, entrez E-mail.
- Dans Valeur, entrez l'e-mail de l'utilisateur.
- L'e-mail de l'utilisateur Salesforce doit être parfaitement identique sinon le lead ne sera pas attribué.
- Pour filtrer par ID :
- Dans Champ, entrez ID.
- Dans Valeur, entrez l'identifiant de l'utilisateur.
- Pour filtrer par e-mail :
- Sélectionnez Enregistrer. Ensuite, sélectionnez Enregistrer sous.
- Sélectionnez Activer pour activer le flux mis à jour.