Exemple de cas d'utilisation
Vous avez connecté Salesforce à votre compte Calendly. Vous souhaitez synchroniser les données d'événement pour votre équipe de vente, mais pas pour les utilisateurs en dehors de l’équipe de vente. Vous pouvez le faire en modifiant votre flux Salesforce pour qu'il ne s'exécute que pour certains types d'événements ou utilisateurs.
Modifier le flux par rapport au processus
Votre configuration dépend de la version du package que vous utilisez.
- Si vous êtes sur la version 2, vous modifierez le flux directement.
- Si vous êtes sur la version 1.11, vous utiliserez le Générateur de processus.
Pour vérifier votre version, visitez la page Intégration Salesforce dans Calendly.
Ajuster le flux pour qu'il s'exécute pour certains événements ou utilisateurs
- Dans la configuration de Salesforce, recherchez Flux. Sélectionnez Flux.
- Si vous n'avez pas encore personnalisé le modèle CreateEventTemplate, vous devrez créer un nouveau flux basé sur le modèle. Pour ce faire, vous pouvez ouvrir le modèle CreateEventTemplate, le personnaliser directement, puis Enregistrer sous. L'enregistrer créera un nouveau flux. Vous pouvez appeler le nouveau flux par exemple « CreateEvent ».
- Si vous avez déjà personnalisé le flux CreateEventTemplate, ouvrez votre flux personnalisé.
- Dans la première partie du flux, recherchez Object: CalendlyAction et sélectionnez Modifier.
- Sous Exigences de condition, sélectionnez la logique conditionnelle que vous souhaitez que le flux suive (Toutes les conditions sont remplies (TOUTES), Toute condition est remplie (OU) ou Logique de condition personnalisée est remplie).
- Sous Champ, sélectionnez Calendly__EventTypeName__c ou Calendly__EventPrimaryPublisherEmail__c, selon que vous souhaitez filtrer le flux par type d'événement Calendly ou par utilisateur.
- Sous Valeur du champ, entrez le nom du type d'événement exactement tel qu'il apparaît dans Calendly ou l'adresse e-mail de l'utilisateur Calendly, en fonction du champ que vous avez sélectionné à l'étape précédente.
- Sélectionnez Terminé.
- Pour enregistrer votre flux personnalisé, sélectionnez Enregistrer.
- Pour activer votre flux personnalisé, sélectionnez Activer. Remarque : vous devrez également désactiver le modèle CreateEventTemplate, afin de ne pas avoir d'événements en double dans Salesforce.
Ajuster le processus pour qu'il s'exécute pour certains événements
Vous pouvez modifier le processus OnCalendlyActionCreated dans le Générateur de processus pour déclencher votre flux en fonction de certains critères, tels que le nom du type d'événement ou le nom de l'éditeur principal de l'événement (utilisateur Calendly).
Avec les étapes ci-dessous, vous pouvez configurer le flux de manière à ce qu'il s'exécute uniquement si un type d'événement Calendly a un nom spécifique. Pour ce faire, vous devrez filtrer par nom de type d'événement.
- Dans Salesforce, recherchez Processus. Sélectionnez Générateur de processus dans le menu déroulant.
- Sélectionnez le processus OnCalendlyActionCreated.
- Consultez la mise à jour de la page, puis sélectionnez Invitee.Created. Remarque : vous devrez peut-être cloner le processus s'il est déjà actif et modifier le processus dupliqué.
- Dans la section Définir des critères pour ce groupe d'actions, et sous Définir des conditions, sélectionnez +Ajouter une ligne, puis sélectionnez la case Champ vide pour saisir un champ.
- Sous Sélectionnez un champ et à côté de CalendlyAction__c, entrez le type d'événement, puis sélectionnez Choisir.
- Pour la valeur de la nouvelle ligne ajoutée, entrez le type d'événement pour lequel vous souhaitez déclencher le flux, puis sélectionnez Enregistrer.
- Pour activer le nouveau processus, sélectionnez Activer, puis Confirmer. Cela désactivera toutes les autres versions du processus.
Ajuster le processus pour certains utilisateurs
Vous pouvez déclencher le flux pour qu'il fonctionne uniquement pour certains utilisateurs si vous modifiez le processus pour ajouter [CalendlyAction__c]. EventPrimaryPublisherEmail__c (l'éditeur principal dans l'e-mail de Calendly) choisissez Égale et ajoutez les adresses e-mail de l'utilisateur Calendly.
Inversement, vous pouvez choisir N'est pas égal, ce qui exclut une personne de l'exécution du processus lorsqu'elle est réservée.