Par défaut, lorsqu'un nouvel invité prend un rendez-vous, le flux Salesforce créera un lead. Pour créer un autre enregistrement d'objet, tel qu'un contact ou une opportunité, vous pouvez modifier l'élément Créer des enregistrements : Créer un nouveau lead..
Ce guide vous explique comment modifier le flux pour créer un contact au lieu d'un lead. Vous pouvez également le remplacer par tout autre enregistrement d'objet de votre choix.
Créez un contact au lieu d'un prospect dans Salesforce
- Dans la configuration de Salesforce, recherchez Flux.
- Sélectionnez Flux.
- Si vous n'avez pas encore personnalisé le modèle CreateEventTemplate, vous devrez créer un nouveau flux basé sur le modèle. Pour ce faire, vous pouvez ouvrir le modèle CreateEventTemplate. Ici, vous pouvez le personnaliser directement, puis sélectionnez Enregistrer sous. L'enregistrer créera un nouveau flux. Vous pouvez appeler le nouveau flux par exemple « CreateEvent ».
- Si vous avez déjà personnalisé le flux CreateEventTemplate, ouvrez votre flux personnalisé.
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Sélectionnez l'élément Créer des enregistrements : Créer un nouveau lead.
- Sous Modifier Créer des enregistrements, sous Label, entrez Créer un nouveau contact.
- Sous Nom de l'API, mettez à jour le nom en Create_New_Contact.
- Sous Créer un enregistrement de cet objet, sous Objet, entrez Contact.
- Dans Définir les valeurs des champs pour le contact, associez les champs suivants à leurs valeurs correspondantes dans Calendly :
- Pour le premier champ :
- Définissez le champ sur Prénom.
- Pour la valeur, sélectionnez Calendly__CalendlyAction__c.
- Sélectionnez le prénom de l’invité.
- Sélectionnez +Ajouter un champ. Pour le deuxième champ :
- Définissez le champ sur Nom de famille.
- Pour la valeur, sélectionnez Calendly__CalendlyAction__c.
- Sélectionnez Nom de famille de l’invité.
- Sélectionnez +Ajouter un champ. Pour le troisième champ :
- Définissez le champ sur e-mail.
- Pour la valeur, sélectionnez Calendly__CalendlyAction__c.
- Sélectionnez E-mail de l'invité.
- Sélectionnez +Ajouter un champ. Pour le quatrième champ :
- Définissez le champ sur OwnerId.
- Pour la valeur, sélectionnez OwnerId.
- Pour le premier champ :
- Cochez la case Attribuer manuellement une variable.
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Sous l'identifiant de contact de magasin dans Variable, dans Variable, sélectionnez WhoRecordId.
- Sélectionnez Terminé.
- Pour enregistrer le flux, sélectionnez Enregistrer. Sélectionnez Enregistrer sous pour enregistrer la version modifiée du flux.
- Pour activer le flux, sélectionnez Activer. Remarque : vous devrez également désactiver le modèle CréerModèleD'Événements, afin d'éviter d'avoir des événements en double dans Salesforce.
- À partir de votre page de configuration, localisez la boîte Recherche rapide dans le coin supérieur gauche, puis tapez flux.
- Sous Créer>Workflows et Approbations, sélectionnez Flux. Observez le rafraîchissement de la page.
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Dans Flux, sélectionnez Ouvrir pour le flux CreateEvent.
Remarque : le constructeur visuel de votre organisation peut être consulté dans l'expérience Classic ou Lightning. La fonctionnalité reste la même. - Sélectionnez l'élément préexistant Créer des enregistrements, Créer un nouveau lea dans le flux.
- Dans le champ Étiquette, entrez Créer un nouveau contact.
- Dans Créer un enregistrement de cet objet et, dans Objet, entrez Contact.
- Dans Définir des valeurs de champ pour cet objet, associez de nouveau tous les champs à leur valeurs correspondantes de Calendly:
- FirstName sur {! NewCalendlyAction.InviteeFirstName__c}
- LastName su {! NewCalendlyAction.InviteeLastName__c}
- Email sur {! NewCalendlyAction.InviteeEmail__c}
- OwnerId sur {! OwnerId}
- Variable sur {! WhoRecordID} - Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Terminé.
Remarque : les champs standard et personnalisés dans Salesforce peuvent être associés aux réponses de vos invités aux quatre premières questions personnalisées sur votre page de planification d'événements à l'aide de {! NewCalendlyAction.CustomResponse1__c} jusqu'à {! NewCalendlyAction.CustomResponse4__c}, respectivement. - Pour enregistrer le flux, sélectionnez Enregistrer. Sélectionnez Enregistrer sous pour enregistrer la version modifiée du flux.
- Pour activer le flux, sélectionnez Activer.
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