Vous pouvez utiliser des champs de fusion Salesforce pour insérer un lien Calendly dans des modèles d'e-mail et d'autres outils tels que Marketo ou Outreach. Vous pouvez également les utiliser dans les boutons de planification.
Dans cet article, vous apprendrez comment :
- Personnaliser Salesforce pour faire référence au lien Calendly d'un propriétaire de leads
- Ajouter ce lien aux modèles d'e-mail
- Créer un champ de formule si nécessaire
Ajouter un lien Calendly vers des modèles d'e-mail Visualforce
Si vous utilisez un modèle d'e-mail Visualforce, vous pouvez vous référer au lien Calendly du propriétaire de leads directement avec le champ utilisateur Calendly_Calendlylink_c.
Pour configurer un modèle Visualforce, suivez les instructions de Salesforce.
Ajouter un lien Calendly aux modèles d'e-mail standard
Les modèles d'e-mail standard ne permettent pas l'accès direct au lien Calendly du propriétaire. Pour contourner ce problème, vous pouvez créer un champ de formule qui extrait le lien de la fiche utilisateur du propriétaire.
Créer un champ de formule pour le lien Calendly
- À partir de la page de configuration de Salesforce, accédez à Object Manager.
- Dans la barre de recherche rapide, recherchez Lead.
- Sélectionnez Lead.
- Dans le menu de gauche, choisissez Champs et relations.
- Sélectionnez Nouveau (à côté de la barre de recherche).
Étape 1 – Choisissez le champ de formule
- Sélectionnez Formule comme type de champ. Sélectionnez Suivant.
Étape 2 – Nommez le champ
- Saisissez le lien Calendly du titulaire comme étiquette de champ.
- Choisissez Texte pour le type de retour. Sélectionnez Suivant.
Étape 3 – Insérez le champ Calendly
- Sélectionnez l'onglet Formule avancée.
- Sélectionnez Insérer un champ.
- Sélectionnez Lead > puis Propriétaire du lead (Utilisateur) >.
- Sélectionnez le lien Calendly, puis sélectionnez Insérer.
- Sélectionnez Vérifier la syntaxe pour vérifier son fonctionnement.
- Sélectionnez Suivant.
Étape 4 – Enregistrez vos modifications
- Examinez les paramètres et sélectionnez Suivant.
- Sélectionnez Enregistrer.
Utilisez le lien Calendly dans les modèles d'e-mail
Pour utiliser le lien Calendly dans un modèle d'e-mail :
- Dans l'éditeur de modèle, accédez à la section Champs de fusion disponibles.
- Dans Sélectionner un type de champ, choisissez Champs de leads.
- À partir de Sélectionner un champ, choisissez le lien Calendly de l'utilisateur.
- Copiez la valeur du champ de fusion et collez-la dans le corps de l'e-mail.
- Cliquez sur Enregistrer.
Ajouter un bouton de planification à Salesforce
Souhaitez-vous ajouter un bouton de planification à Salesforce ? Suivez les étapes de cet article pour créer un bouton personnalisé dans Lightning ou Classic.