Utilisez votre sandbox Salesforce pour tester et configurer le package Calendly avant de le connecter à votre organisation de production.
Vous pouvez connecter votre sandbox, installer le package Calendly et tester votre configuration en planifiant et annulant des événements. Lorsque vous êtes prêt, déconnectez la sandbox et intégrez votre environnement de production.
Avant de commencer
Assurez-vous d'avoir :
- Un compte Calendly Teams ou Enterprise avec des autorisations de propriétaire ou d'administrateur
- Une édition Salesforce Enterprise ou supérieure avec un accès administrateur
Ces mêmes étapes et exigences s'appliquent aux organisations de production.
Installez le package dans votre sandbox Salesforce
Option 1 – Vous n'avez pas d'organisation de production Salesforce connectée à Calendly
- Dans Calendly, allez dans Intégrations et applications > Salesforce.
- Sélectionnez Tester cette intégration avec Salesforce Sandbox.
- Connectez-vous avec vos informations d'identification de la sandbox Salesforce.
- Votre nom d'utilisateur de la sandbox ajoute le nom de la sandbox à votre connexion normale (par exemple, ilovecalendly@gmail.com.sandboxtest). En savoir plus : Salesforce : créer une sandbox.
- Sélectionnez Autoriser l'accès.
- Sélectionnez Installer le package Calendly et choisissez Installer pour tous les utilisateurs. Ensuite, sélectionnez Terminé.
- Retournez sur Calendly et sélectionnez Actualiser la page pour terminer la connexion.
- Si vous ne mettez pas à jour, votre sandbox ne sera pas mise à jour lorsque vous planifiez des événements.
Option 2 – Vous avez déjà connecté une instance de production
Calendly ne peut pas se connecter à la fois à une sandbox et à une instance de production en même temps. Si votre instance de production est connectée, vous devrez d'abord la déconnecter.
Ensuite, suivez les étapes ci-dessus pour connecter votre sandbox.
Passer de sandbox à la production
- Dans Calendly, allez dans Intégrations et apps > Salesforce, puis sélectionnez Déconnecter.
- Sélectionnez Intégrer maintenant.
- Suivez les mêmes étapes d'installation ci-dessus pour connecter la production.
- Si vous avez défini des paramètres personnalisés dans votre sandbox, assurez-vous de les copier ou de les recréer dans la production.