Criar eventos

Crie eventos ou tarefas em qualquer objeto do Salesforce assim que uma reunião for agendada.

Mapear para objetos personalizados

Mapeie as informações coletadas no fluxo de agendamento para o Salesforce como um objeto personalizado para agilizar a qualificação de seus leads.

Encaminhar por proprietário do Salesforce

Pesquise, combine e agende automaticamente leads e clientes conhecidos sem reatribuição manual.

Nunca deixe o Salesforce

Agende reuniões do Calendly para sua equipe sem sair do Salesforce e visualize suas reuniões futuras e passadas nas suas atividades.

Etapas essenciais para iniciar sua jornada com o Calendly e o Salesforce, incluindo a instalação do pacote Calendly no Salesforce.

As principais etapas a seguir após a instalação do pacote Calendly Salesforce versão 2.

Etapas para instalar o pacote do Calendly em uma sandbox do Salesforce para fins de teste.

Explore as funcionalidades padrão da integração do Salesforce.

Etapas para atualizar sua integração do Calendly para a versão mais recente do pacote do Salesforce.

Etapas para limitar sua integração do Salesforce a grupos de usuários específicos.

Instruções para alterar o usuário autenticado vinculado à sua conta do Salesforce.

Atualizações e alterações em diferentes versões do pacote Calendly Salesforce.

Explore os componentes do pacote mais recente do Calendly Salesforce.

Customize o Salesforce para criar tipos de registros específicos a partir de eventos do Calendly.

Saiba como atualizar registros do Salesforce com informações de reuniões agendadas do Calendly, garantindo que registros existentes, como contatos, reflitam os detalhes mais atualizados do evento.

Certifique-se de que o lead do Salesforce corresponda ao proprietário do evento atribuído pelo Calendly.

Descubra como ajustar seu fluxo de cancelamento do Salesforce para excluir automaticamente registros de eventos do Calendly cancelados ou remarcados.

Saiba como usar links de eventos gerenciados em vez de links de perfil em suas automações do Salesforce.

Defina condições específicas para quando o fluxo do Salesforce do Calendly deve operar.

Controle o tempo de sincronização de dados entre o Calendly e o Salesforce.

Personalize o mapeamento de dados do Calendly para campos específicos do Salesforce.

Customize seu fluxo do Salesforce para categorizar automaticamente seus eventos do Calendly dentro do Salesforce.

Acompanhe e exiba o status de reagendamento em eventos do Salesforce.

Passos para configurar o Salesforce e atribuir a propriedade de leads com base em correspondências de e-mail entre usuários do Calendly e registros do Salesforce.

Facilite o agendamento direto de reuniões do Calendly para sua equipe dentro do ambiente do Salesforce.

Envie links de agendamento do Calendly para suas equipes no Salesforce para facilitar o acesso.

Use campos de mesclagem para referenciar dinamicamente o link do Calendly da pessoa certa em automações/modelos de e-mail do Salesforce, automações/modelos de e-mail em outras ferramentas que se integram ao Salesforce e até botões de agendamento.

Etapas para incluir parâmetros de origem UTM e variáveis dinâmicas nos links de agendamento do Salesforce para atribuição precisa de agendamentos ao usuário que compartilha.

Instruções sobre como configurar o encaminhamento com o recurso pesquisa do Salesforce.

Etapas comuns de solução de problemas para o recurso Encaminhamento do Calendly com a pesquisa do Salesforce.

Perguntas e respostas comuns relacionadas ao Roteamento do Calendly com a pesquisa do Salesforce.

Explore vários cenários e soluções ao encaminhar com a pesquisa do Salesforce. 

Guia para enviar e armazenar respostas de formulários de encaminhamento do Calendly no Salesforce.

Etapas para mapear respostas ao formulário de encaminhamento do Calendly aos leads no Salesforce para melhor gerenciamento de dados.