Neste artigo, vamos abordar como começar com nossa integração com o Salesforce. Desde instalar o pacote, o que esperar do pacote, personalizar seu pacote e agendar reuniões do Salesforce, tudo isso está aqui para você.
Antes de começar
- Você deve usar a edição Enterprise do Salesforce ou superior.
- Você deve ser um administrador do Salesforce ou ter permissões para autorizar Apex e modificar todos os dados.
O que o pacote faz
A integração do Calendly com o Salesforce pode criar e atualizar automaticamente registros do Salesforce à medida que os convidados agendam reuniões, enviar e armazenar respostas de formulários de roteamento do Calendly no Salesforce e enviar links de perfil e eventos gerenciados do Calendly ao Salesforce mapeados para o usuário correto do Salesforce. Isso permite que você ative campos personalizados para compartilhar o link do Calendly da pessoa certa em automações/modelos de e-mail.
Conforme as reuniões do Calendly são criadas ou canceladas, você pode:
- Crie e atualize qualquer objeto do Salesforce
- Por padrão, a integração funciona com leads e eventos, mas isso é personalizável
- Visualize os próximos eventos do Calendly nas atividades abertas do seu registro
- Acompanhe eventos cancelados e remarcados para convidados individuais
- Relate a atividade gerada pelo Calendly
A integração do Calendly com o Salesforce foi projetada para oferecer transparência e controle. Para obter mais detalhes sobre o comportamento padrão, consulte comportamento padrão do pacote do Salesforce.
Integre o Calendly ao Salesforce
Siga as etapas abaixo para instalar o pacote do Calendly na sua instância do Salesforce e integrar sua conta do Salesforce ao Calendly. Para testar e personalizar sua configuração antes de entrar em operação, você também pode conectar sua sandbox do Salesforce.
- No Calendly, vá para a página Integrações e Apps.
- Em Vendas e CRM, selecione Salesforce.
- Selecione Conectar Salesforce.
- Digite suas credenciais do Salesforce e selecione Fazer login.
- Na página Integrações do Salesforce no Calendly, selecione Instalar o pacote Calendly.
- Selecione Instalar para todos os usuários e selecione Instalar.
- Em seguida, você precisará conceder acesso a terceiros. Selecione Sim e depois selecione Continuar.
- Observação: uma vez concedida, você verá as etapas pós-instalação do pacote Salesforce versão 2 do Calendly.
- Quando a instalação estiver concluída, selecione Concluído.
- Uma vez que o pacote esteja instalado, certifique-se de retornar ao Calendly e selecione Atualizar para concluir a conexão entre o Calendly e o Salesforce.
Observação: se você ver um erro durante a instalação, pode estar usando a edição Group ou Professional do Salesforce. Sua edição do Salesforce deve ser Enterprise ou superior para integrar via API de serviços da web.
Para usuários atualmente na versão 1 do nosso pacote Salesforce, confira este artigo.