Você pode atrasar a sincronização entre o Calendly e o Salesforce, para se concentrar em outras tarefas que devem ocorrer antes que o fluxo seja executado.
Exemplo de caso de uso
Sua equipe usa o Salesforce, mas você também tem um fluxo de trabalho configurado em outra ferramenta de vendas. Depois que alguém agenda, você quer que o fluxo de trabalho nessa ferramenta seja executado antes que o fluxo no Salesforce seja executado. Você pode atrasar seu fluxo no Salesforce para que o fluxo só seja executado quando você quiser.
Editando o fluxo em comparação ao processo
Sua configuração será ligeiramente diferente dependendo da versão do seu pacote. Na versão 2, você editará o fluxo diretamente. Para a versão 1.11, você usará o Process Builder. Sua página de Integração do Salesforce dirá qual versão você está usando.
Atrase a sincronização entre o Calendly e o Salesforce
Para atrasar a sincronização entre o Calendly e o Salesforce, modifique o início do fluxo CreateEventTemplate.
- Nas Configurações da Salesforce , procure por Fluxos. Selecione Fluxos.
- Se você não personalizou o modelo CreateEventTemplate antes, precisará criar um novo fluxo com base no modelo. Para fazer isso, você pode abrir o modelo CreateEventTemplate, personalizá-lo diretamente e depois Salvar como. Salvar criará um novo fluxo. Você pode chamar o novo fluxo de algo como "CreateEvent".
- Se você já personalizou o fluxo CreateEventTemplate, abra seu fluxo personalizado.
- Na parte inicial do fluxo, selecione + Adicionar Caminhos Agendados (Opcional).
- Em Novo Caminho Agendado, configure seu caminho com base em quando você gostaria que ele fosse executado. Por exemplo, você pode definir o fluxo para ser executado 5 horas após o agendamento de alguém.
- Selecione Concluir.
- Para salvar seu fluxo personalizado, selecione Salvar.
- Para ativar seu fluxo personalizado, selecione Ativar. Observação: você também precisará desativar o CreateEventTemplate para não ter eventos duplicados no Salesforce.
Para atrasar a sincronização entre o Calendly e o Salesforce, modifique o processo OnCalendlyActionCreated via Process Builder.
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Na sua página de configuração, localize a caixa Buscar / Pesquisa rápida no canto superior esquerdo e digite processo.
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Em Criar>Fluxos de trabalho e aprovações, selecione Process Builder.
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Selecione o processo OnCalendlyActionCreated. Observe a atualização da página e selecione Invitee.Created.
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OBSERVAÇÃO: talvez você precise clonar o processo se ele já estiver ativo e modificar o processo duplicado.
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Em Ações imediatas, exclua o executar fluxo de Criar evento.
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Em Ações agendadas, escolha + Adicionar ação e defina a condição baseada em tempo conforme desejado. Quando terminar, selecione Salvar.
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Em Ações agendadas, escolha + Adicionar ação e defina:
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Tipo de ação como Fluxos.
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Nome da Ação como Executar Fluxo de Criação de Evento
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Fluxo como CreateEvent
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Em Definir variáveis de fluxo, selecione + Adicionar Linha e defina:
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Variável de fluxo como NewCalendlyAction
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Tipo como Referência de Campo
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Valor como [CalendlyAction__c] / Escolha o registro CalendlyAction__c que deu início ao seu processo
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Quando terminar, selecione Salvar.