Você pode seguir as etapas neste artigo para incluir parâmetros de origem UTM e variáveis dinâmicas no seu link de agendamento no Salesforce. Dessa forma, quando alguém compartilhar seu link em seu nome, a origem da reserva será atribuída ao usuário do Salesforce. Por exemplo, como representante de desenvolvimento de vendas, você pode enviar um link em nome de um executivo de conta e receber crédito pela reserva.
Dê crédito ao usuário do Salesforce que compartilha seu link
- Para agendar uma reunião no Salesforce ou enviar seu link de agendamento no Salesforce, siga as etapas da sua versão do Salesforce em Como agendar reuniões do Calendly a partir do Salesforce.
- Quando você chegar à etapa de inserção do código na caixa do editor, adicione utm_source= ao seu link de agendamento, seguido pelas variáveis dinâmicas do e-mail ou ID do usuário do Usuário do Salesforce, dependendo da sua preferência. Por exemplo, o link com os parâmetros UTM e variáveis dinâmicas será algo assim, dependendo da sua configuração.
https://ADD_YOUR_LINK?utm_source={! User.Id} - Substitua ADD_YOUR_LINK pelo seu link de agendamento do Calendly.
Depois que você tiver adicionado parâmetros UTM
O e-mail ou ID do usuário será incluído como a origem UTM associada às suas reuniões agendadas. Você pode modificar seu fluxo do Salesforce para mapear esse valor a um campo ao qual você gostaria de atribuir a origem da reunião, ou o fluxo pode localizar o usuário associado ao e-mail ou ID antes de vinculá-lo ao campo de sua preferência.