Como atualizar o proprietário doo lead do Salesforce para corresponder ao proprietário do evento

Localize seu fluxo

1. Na Setup do Salesforce, pesquise por Fluxos. Selecione Fluxos.
   • Se você não personalizou o modelo CreateEventTemplate antes, precisará criar um novo fluxo com base no modelo. Para fazer isso, você pode abrir o modelo CreateEventTemplate, personalizá-lo diretamente e depois Salvar Como. Salvar ele criará um novo fluxo. Você pode chamar o novo fluxo de algo como "CreateEvent."
   • Se você já personalizou os modelos de fluxo, abra seu fluxo personalizado.

Adicione um elemento de Decisão.

1. Na Caixa de Ferramentas no lado esquerdo, arraste um elemento de Decisão para o extremo direito do fluxo, ao lado do elemento Criar Registros: Criar Evento.
2. Em Nova Decisão, defina Rótulo como Correspondência de Lead para atualizar.
3. Em Detalhes do Resultado, defina o Rótulo como Correspondência de Lead para Atualizar Proprietário do Registro.
4. Em Condições necessárias para executar o resultado, selecione Todas as condições foram atendidas. Você vai configurar 3 condições.
   1. Para a primeira condição:
      • Em Recurso, selecione WhoRecordId.
      • No Operador, selecione Não é igual.
      • Em Valor, selecione $GlobalConstant.EmptyString.
   2. Selecione + Adicionar condição. Para a segunda condição:
      • Em Recurso, selecione LeadConvertedAt.
      • Em Operador, selecione É nulo.
      • Em Value, selecione $GlobalConstant.True.
   3. Selecione + Adicionar condição. Para a terceira condição:
      • No Recurso, insira WhoRecordId.
      • Em Operador, selecione É nulo.
      • No Valor, selecione $GlobalConstant.False.
5. Selecione Concluir.

Adicionar um elemento Atualizar Registros

1. Na Caixa de Ferramentas no lado esquerdo, arraste um elemento Atualizar Registros para o extremo direito do fluxo ao lado do elemento Decisão, Combinar Leads para Atualizar.
2. Em Novo Atualizar Registros, defina Rótulo como Atualizar Proprietário do Lead.
3. Em Como Encontrar Registros para Atualizar e Definir Seus Valores, selecione Especificar condições para identificar registros e definir campos individualmente.
4. Em Atualizar Registros Desse Tipo de Objeto, em Objeto, selecione Lead.
5. Em Filtrar registros de leads, em Requisitos de condição para atualizar registros, selecione Todas as condições foram atendidas. Você vai configurar uma condição:
   • Em Campo, selecione Id.
   • Em Operador, selecione Igual.
   • Na Valor, selecione WhoRecordId.
6. Em Configurar valores de campo para os registros de leads, você vai configurar um campo.
   • No campo, selecione OwnerId.
   • Em Valor, selecione OwnerId.
     
7. Selecione Concluir.

Conecte os elementos

1. Conecte o elemento Criar registros: Criar evento ao elemento Decisão: Correspondência de Leads para atualizar.
2. Conecte o elemento Decisão: Correspondência de Lead para atualizar ao elemento Atualizar Registros: Atualizar Proprietário do Lead.
3. Para o pop-up Selecionar resultado para o controlador de decisão, deixe o Resultado como Correspondência de Lead para Atualizar Proprietário do Registro e selecione Concluir.
   

Salvar e ativar o fluxo

1. Selecione Salvar como, depois Uma Nova versão e Salvar.
2. Para ativar seu fluxo, selecione Ativar.
   Observação: você também precisará desativar o modelo CreateEventTemplate, para que você não tenha eventos duplicados no Salesforce.

1. Na página de configuração, localize a caixa de Busca Rápida / Pesquisa e digite fluxos.
2. Selecione Fluxos.
3. Em Fluxos, abra o fluxo CreateEvent.
   • Observação: o construtor visual da sua organização pode ser visualizado na experiência Classic ou Lightning. A funcionalidade permanece a mesma.
4. Na Caixa de Ferramentas no lado esquerdo, arraste um elemento de Decisão para o extremo direito do fluxo, ao lado do elemento Criar Registros: Criar Evento.
5. Em Edit Decision, defina:
   • Rótulo para Correspondência de Lead para atualizar
   • Quando executar Resultado para que todas as condições sejam atendidas
6. Em Recurso, digite {!. WhoRecordId}. Em seguida, em Operador, selecione Não é igual. Defina o valor como {! GlobalConstant.EmptyString}. Em seguida, + Adicionar condição.
7. No próximo recurso, digite {! LeadConvertedAt}. Em seguida, em Operador, selecione É nulo. Defina o valor como {! GlobalConstant.True}. Em seguida, + Adicionar condição.
8. No último Recurso, insira {!. WhoRecordId}. Em seguida, em Operador, selecione É nulo. Configure o Valor para {! GlobalConstant.False}. Em seguida, selecione Concluir.

   

9. Na Caixa de Ferramentas no lado esquerdo, arraste um elemento Atualizar Registros para o extremo direito do fluxo ao lado do elemento Decisão, Combinar Leads para Atualizar.
10. Em Editar Atualização de Registros, defina Objeto como Lead.
11. Em Filtrar Registros de Leads, defina:
    • Requisitos de Condição para Condições serem Atendidas
    • Campo para Id
    • Operador para Igual
    • Valor para {! WhoRecordId}
12. Em Definir valores de campo para os registros de leads, defina:
    • Campo para OwnerId
    • Valor para {! OwnerId}. Em seguida, selecione Concluir.

    

13. Conecte os elementos.

    

14. Para salvar o fluxo, selecione Salvar e depois Salvar Como para salvar a versão modificada do fluxo. Para ativar o fluxo, selecione Ativar.