Como criar uma tarefa ou caso no Salesforce em vez de um evento

Etapa 1 – abra seu fluxo

1. Na Configuração do Salesforce, pesquise por Fluxos.

2. Selecione Fluxos nos resultados.

3. Se você não editou o CreateEventTemplate antes:

   • Abra o CreateEventTemplate.

   • Personalize-o conforme necessário.

   • Selecione Salvar como e dê um nome como CreateEvent.

4. Se você já fez alterações no modelo, abra seu fluxo existente.

Etapa 2 – Adicionar uma tarefa ou elemento de caso

1. Na Caixa de Ferramentas à esquerda, vá para Dados.

2. Arraste um elemento Criar Registros para o fluxo. Solte-o para a direita do elemento Criar registros: Criar evento.

3. No Rótulo, digite Criar tarefa ou Criar caso.

4. Para Como configurar os campos de registro, selecione Usar recursos separados e valores literais.

5. Em Criar um registro para este objeto, em Objeto, insira Tarefa ou Caso.

6. Em Definir os valores dos campos para a tarefa, defina os valores de campo:

   • Em Campo, insira Assunto
   • Em Valor, selecione Calendly__CalendlyAction__c e selecione Assunto do evento.
   • Selecione + Adicionar campo
   • Em Valor, selecione WhatID e selecione o valor WhatRecordID
   • Selecione + Adicionar campo
   • Em Valor, selecione WhoID e em seguida, selecione o valor WhoRecordID

7. Marque a caixa para Atribuir variáveis manualmente.

8. Para Armazenar ID de tarefa em Variável, escolha WhoRecordId.

9. Selecione Concluir.

Etapa 3 – Conectar as etapas

• Conecte o elemento Criar registros: Criar evento ao novo elemento Criar tarefa (ou Criar caso).

Etapa 4 – Salvar e ativar o fluxo

1. Selecione Salvar.

2. Selecione Salvar como para criar sua nova versão.

3. Selecione Ativar para ativar o novo fluxo.

4. Desative o fluxo CreateEventTemplate para que ele não seja executado ao mesmo tempo.