Use sua sandbox do Salesforce para testar e configurar o pacote do Calendly antes de conectá-lo à sua organização de produção.
Você pode conectar sua sandbox, instalar o pacote do Calendly e testar sua configuração agendando e cancelando eventos. Quando estiver pronto, desconecte a sandbox e integre seu ambiente de produção.
Antes de começar
Certifique-se de ter:
- Uma conta do Calendly Teams ou Enterprise com permissões de proprietário ou administrador
- Uma edição do Salesforce Enterprise ou superior com acesso de administrador
Essas mesmas etapas e requisitos se aplicam às organizações de produção.
Instale o pacote na sua sandbox do Salesforce
Opção 1 – Você não tem uma organização de produção conectada ao Calendly
- No Calendly, vá para Integrações e apps > Salesforce.
- Selecione Teste esta integração com o Salesforce Sandbox.
- Entre com suas credenciais do Salesforce sandbox.
- Seu nome de usuário do sandbox inclui o nome do sandbox ao seu login normal (por exemplo, ilovecalendly@gmail.com.sandboxtest). Saiba mais: Salesforce: Como criar um Sandbox.
- Selecione Permitir Acesso.
- Selecione Instalar o pacote do Calendly e escolha Instalar para todos os usuários. Em seguida, selecione Concluído.
- Volte ao Calendly e selecione Atualizar Página para concluir a conexão.
- Se você não atualizar, seu sandbox não será atualizado quando você agendar eventos.
Opção 2 – Você já conectou uma organização de produção
O Calendly não pode se conectar tanto a uma sandbox quanto a uma organização de produção ao mesmo tempo. Se a sua organização de produção estiver conectada, você precisará desconectá-la primeiro.
Em seguida, siga as etapas acima para conectar sua sandbox.
Mudar da sandbox para a produção
- No Calendly, vá para Integrações e apps > Salesforce e selecione Desconectar.
- Selecione Integrar agora.
- Siga as mesmas etapas de instalação acima para conectar à produção.
- Se você fez configurações personalizadas na sua sandbox, certifique-se de copiá-las ou recriá-las em produção.