Por padrão, seu fluxo do Salesforce cria um novo lead se o convidado ainda não existir no Salesforce. O Calendly verifica se o e-mail do usuário atribuído corresponde a um e-mail de usuário do Salesforce. Se não coincidir, o Salesforce atribui o lead ao seu Administrador do Sistema.
Para mudar isso, você pode editar seu fluxo para que os leads sejam direcionados para um usuário específico do Salesforce. Saiba mais sobre o comportamento padrão do pacote do Salesforce.
Atribuir leads a um usuário específico do Salesforce
- Na Configuração do Salesforce, pesquise por Fluxos e selecione-o.
- Se você não alterou o modelo CreateEventTemplate antes:
- Abra o modelo CreateEventTemplate.
- Faça suas alterações.
- Selecione Salvar Como e nomeie seu novo fluxo (por exemplo, “CreateEvent”).
- Se você já personalizou o modelo:
- Abra seu fluxo personalizado.
Atualize a atribuição do usuário
- Encontre e selecione o elemento Obter Registros: Encontrar Usuário.
- Em Obter Registros, em Filtrar Registros de Usuários:
- Para filtrar por e-mail:
- Em campo, insira E-mail.
- Em Valor, insira o e-mail do usuário.
- O e-mail do usuário do Salesforce deve ser uma correspondência precisa ou o lead não será atribuído.
- Para filtrar por ID de usuário:
- Em campo, insira o ID.
- Em Valor, insira o ID do usuário.
- Para encontrar o ID de um usuário, abra seu perfil do Salesforce e verifique a URL.
- Para filtrar por e-mail:
- Selecione Salvar. Em seguida, selecione Salvar Como para salvar suas alterações.
- Selecione Ativar para ativar seu novo fluxo.
- Importante: desative o CreateEventTemplate para evitar eventos duplicados.
- Na Salesforce Setup, pesquise por Fluxos.
- Vá para Configuração > Processos e Aprovações e escolha Fluxos.
- Selecione Abrir ao lado do fluxo CreateEvent.
Atualize a atribuição do usuário
- Selecione o elemento Localizar Usuário e Obter Registros.
- Em Obter Registros, em Filtrar Registros de Usuários:
- Para filtrar por e-mail:
- Em campo, insira E-mail.
- Em Valor, insira o e-mail do usuário.
- O e-mail do usuário do Salesforce deve ser uma correspondência precisa ou o lead não será atribuido.
- Para filtrar por ID:
- Em campo, insira o ID.
- Em Valor, insira o ID do usuário.
- Para filtrar por e-mail:
- Selecione Salvar. Em seguida, selecione Salvar Como.
- Selecione Ativar para habilitar o fluxo atualizado.