Você pode mapear dados de eventos do Calendly para campos padrão ou personalizados em objetos do Salesforce, para que possa visualizar dados do Calendly em seus campos preferidos.
Por exemplo:
Você pode usar perguntas para coletar detalhes do seu convidado à medida que ele agenda. Se você pedir a empresa de um convidado na sua página de agendamento, pode mapear a resposta dele para um campo Empresa no registro de lead (ou no registro de objeto de sua escolha) no Salesforce.
Ver tipos de dados do Calendly que você pode mapear
- Na sua Configuração do Salesforce, pesquise Gerenciador de Objetos. Selecione o resultado do Gerenciador de Objetos.
- Selecione o objeto CalendlyAction.
- Selecione Campos e Relações. A partir daqui, você pode visualizar os campos incluídos no pacote, como parâmetros UTM, perguntas personalizadas e muito mais.
Observação: os dados do Calendly serão ligeiramente diferentes dependendo da versão do seu pacote. A versão 2 inclui campos adicionais, como 10 perguntas/respostas personalizadas de convidados, local e detalhes do evento remarcado. A versão 1.11 inclui 4 perguntas/respostas personalizadas para os convidados. Sua página de Integração do Salesforce dirá qual versão você está usando.
Mapeie dados do Calendly para campos em objetos do Salesforce
- Nas Configurações do Salesforce, pesquise por Fluxos. Selecione Fluxos.
- Se você não personalizou o modelo CreateEventTemplate antes, precisará criar um novo fluxo com base no modelo. Para fazer isso, você pode abrir o CreateEventTemplate, personalizá-lo diretamente e depois Salvar como. Salvar irá criar um novo fluxo. Você pode chamar o novo fluxo de algo como "CreateEvent."
- Se você já personalizou o fluxo CreateEventTemplate, abra seu fluxo personalizado.
- Selecione o elemento (Criar Registros ou Atualizar Registros) que você gostaria de editar.
- No editor de elementos, selecione um campo existente para atualizar seu valor ou adicione um novo campo selecionando + Adicionar Campo.
- Em Valor, selecione Calendly__CalendlyAction__c e digite ou selecione qualquer uma das CalendlyActions de sua escolha. Por exemplo, selecione CustomResponse3 se quiser que a resposta à terceira pergunta do seu formulário de agendamento do Calendly seja mapeada para esse campo.
- Você pode visualizar o Valor atualizado com a CalendlyAction.
- Selecione Concluir.
- Para salvar seu fluxo personalizado, selecione Salvar.
- Para ativar seu fluxo personalizado, selecione Ativar. Observação: você também precisará desativar o CreateEventTemplate para não ter eventos duplicados no Salesforce.
- Dentro do fluxo CreateEvent, selecione um elemento e depois o objeto correspondente que você deseja criar ou atualizar.
- No editor de elementos, atualize o valor do campo existente.
- No Valor, insira NewCalendlyAction e selecione NewCalendlyAction, CalendlyAction__c e veja {! NewCalendlyAction.} preencher o Valor do campo e digite ou selecione qualquer uma das CalendlyActions mostradas.
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(Opcional) Para adicionar outro campo, selecione + Adicionar campo e repita a etapa 3.
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(Opcional) Para adicionar outro campo, selecione + Adicionar campo e repita a etapa 3.
- Veja o valor do campo atualizado com a CalendlyAction.
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