Use campos de mesclagem em automações para vincular URLs de eventos administrados com usuários do Salesforce, garantindo que os leads agendem eventos específicos com mais rapidez.
Personalizando o fluxo
O fluxo do MapCalendlyLinkTemplate é acionado por links de perfil e mapeia esses links para os usuários do Salesforce por padrão. No entanto, o fluxo pode ser personalizado para sincronizar links de eventos gerenciados. Você pode personalizar o fluxo usando as opções discutidas abaixo.
Para saber mais sobre o fluxo MapCalendlyLinkTemplate e como o Calendly sincroniza perfis e links de eventos gerenciados com o Salesforce, dê uma olhada neste artigo.
Se você não planeja referenciar links de perfil por meio de campos combinados e tem apenas um link de evento gerenciado que deseja aproveitar em automações, essa é a abordagem ideal.
- Localize e abra a versão mais recente do fluxo MapUserCalendlyLink.
- Selecione Editar para editar o gatilho.
- Atualize o campo Calendly_Type_c para ser igual a ManagedEventType.
- Se você tiver vários eventos gerenciados na sua organização, para mapear o evento correto ao usuário do Salesforce, selecione + Adicionar Condição.
- Defina o campo Calendly_Name_c para ser igual ao nome do seu evento controlado.
- Selecione Concluído.
- Salve o fluxo como uma nova versão e ative a nova versão.
- Observação: para saber mais sobre como salvar um fluxo como uma nova versão, confira este artigo da Central de Ajuda: etapas de pós-instalação do pacote Calendly Salesforce v2
- Para testar, navegue até a página de integrações do Salesforce e selecione Sincronizar.
Se você deseja compartilhar diferentes links de eventos gerenciados em momentos diferentes, dependendo do estágio do ciclo de vida do cliente ou lead, essa é a abordagem ideal.
- Certifique-se de ter um campo no objeto de usuário por link que você deseja referenciar como campo de mesclagem. O pacote Calendly Salesforce cria um campo por padrão, Calendly Link. Se você precisar adicionar mais:
- Em Configurar, selecione Gerenciador de Objetos.
- Na lista de rótulos, selecione Usuário.
- Selecione Campos e Relações.
- Ao lado da barra de pesquisa rápida no lado direito, selecione Novo.
- Para Tipo de dados, escolha Texto e selecione Avançar.
- Observação: você pode armazenar os links como um campo de URL, mas a maioria do conteúdo relacionado da Central de Ajuda fornece etapas e fórmulas que funcionam com um campo de texto, não um campo de URL.
- Para Rótulo de Campo, dê um nome ao campo.
- Para Comprimento, defina o comprimento máximo (255) e selecione Próximo.
- Faça quaisquer alterações na segurança em nível de campo que você possa exigir e selecione Próximo.
- Adicione o novo campo aos seus layouts preferidos e selecione Salvar.
- Encontre e abra a versão mais recente do fluxo MapUserCalendlyLink.
- Selecione Editar para editar o gatilho.
- Defina os Requisitos de Condição como Nenhum no menu suspenso e selecione Concluído.
- Na ramificação Usuário ativo após Usuário Encontrado Ativo? decisão, adicione um elemento de decisão. É aqui que você atualizará condicionalmente os campos no perfil do usuário, dependendo do tipo de link que foi sincronizado com o Salesforce.
- Crie uma ramificação de resultados para cada tipo de link que você deseja mapear para um campo específico no registro do usuário.
- Se você quiser mapear links de perfil, certifique-se de que o campo Tipo do registro de link do Calendly seja igual a perfil.
- Para cada link de evento gerenciado que você deseja mapear, certifique-se de que o campo Tipo do registro de link do Calendly seja igual ao ManagedEventType e que o campo Nome seja igual ao nome específico do evento gerenciado.
- Se você quiser mapear links de perfil, certifique-se de que o campo Tipo do registro de link do Calendly seja igual a perfil.
- Identifique o seu resultado padrão.
- Clique no elemento Atualizar Link do Perfil do Usuário e selecione Cortar Elemento.
- Clique no símbolo (+) de um dos seus trajetos de decisão onde você deseja mapear o valor do link para um campo no registro do usuário. Isso posicionará o elemento Atualizar registros nesse caminho.
- Clique no símbolo (+) para todos os outros caminhos, exceto o caminho de resultado padrão, e escolha a opção de colar um elemento.
- Para cada elemento Atualizar registros, selecione a opção de editar para garantir que o link esteja sendo mapeado para o campo correto no objeto Usuário. Para cada elemento, selecione Concluído.
- Salve seu fluxo como uma nova versão e ative a nova versão.
Se você quiser referenciar esses links como a disponibilidade do proprietário do registro, siga as etapas para Criar uma fórmula personalizada para cada um dos seus links de eventos gerenciados.