Como mapear respostas ao Formulário de Encaminhamento para um registro de lead do Salesforce

As respostas do formulário de Roteamento do Calendly podem ser enviadas automaticamente ao Salesforce e mapeadas para registros de leads. Isso ajuda sua equipe a acessar dados importantes de leads rapidamente e acelera seu processo de vendas.

Neste guia, você aprenderá como criar e personalizar um fluxo do Salesforce para mapear respostas do Formulário de Encaminhamento para os campos apropriados de lead.

Antes de começar

Certifique-se de ter:

• Acesso aos Fluxos do Salesforce
• Permissão para editar e ativar fluxos
• Uma cópia do fluxo CreateRoutingFormLeadTemplate disponível na sua instância do Salesforce

Etapa 1 – Crie e ative uma cópia do modelo de fluxo

1. Na sua lista de fluxos do Salesforce, selecione CreateRoutingFormLeadTemplate.
2. No canto superior direito, selecione Salvar Como.
3. Digite um nome para o fluxo no campo Rótulo de Fluxo.
4. Selecione Salvar.
5. Retorne à lista de Fluxos.
6. Abra seu fluxo recém-salvo.
7. Selecione Ativar no canto superior direito.

Etapa 2 – Personalize o fluxo para mapear respostas a perguntas

Depois de ativar sua cópia do fluxo, personalize-o para mapear respostas do Formulário de Encaminhamento para um registro de lead.

1. Em seu fluxo, adicione um elemento Loop.
   • Coloque-o depois que o e-mail existe? no nó de decisão e antes do elemento Obter Contato.
   • Defina Current_Questions_Answers como a variável de coleção.
2. Adicione um elemento de Decisão.
   • Crie um resultado para cada pergunta que você gostaria de mapear.
   • Use o seguinte formato:
     • Recurso: Item Atual do Loop [Seu Loop]. Calendly__Question__c
     • Operador: Igual
     • Valor: [Texto da sua pergunta]
3. Para cada resultado, adicione um elemento de Atribuição para salvar a resposta:
   • Variável: [Nome da variável de texto]
   • Operador: Igual
   • Valor: Item atual do Loop [Seu Loop]. Calendly__Answer__c

Etapa 3 – Mapeie variáveis para o registro de lead

1. Abra o elemento de registro Criar novo lead.
2. Mapeie cada variável para seu campo de lead correspondente.
3. Para atualizar os leads existentes, adicione uma etapa adicional no fluxo antes da criação do registro.
4. Salve todas as alterações.

E agora?

Para saber mais sobre como sincronizar os formulários de Roteamento do Calendly com o Salesforce, visite este guia.