Como agendar reuniões do Calendly no Salesforce

1. Se você quiser fazer referência ao link do Calendly do proprietário do registro, primeiro siga a etapa na seção Criando um campo de fórmula personalizada do nosso artigo Referência dinâmica a links do Calendly em modelos de e-mail e botões do Salesforce na Central de Ajuda. 
2. Na Configuração, na barra de pesquisa Busca Rápida localizada à direita, pesquise por Gerenciador de objeto.
3. No Gerenciador de Objetos, selecione o objeto onde você deseja adicionar um botão (usaremos o Lead como exemplo).
4. Selecione Botões, Links e Ações.
5. Selecione Novo Botão ou Link.
   
6. Em Rótulo, insira Agendar Reunião no Calendly. 
7. Em Descrição, insira uma descrição.
8. Em Tipo de exibição, selecione o Botão de Página de Detalhes. 
9. Em Comportamento, escolha Exibir em nova janela. 
10. Em Origem de conteúdo, escolha URL.
11. Dentro da caixa do editor, copie e cole o seguinte código:
    1. Para um link codificado, se este botão sempre abrir o mesmo link (ou seja, evento de Rodízio):
       • ADD_YOUR_LINK?sfid={! Opportunity.Id}&name={! Contact.FirstName}%20{! Contact.LastName}&email={! Lead.Email}
       • Dentro do código, substitua ADD_YOUR_LINK pelo seu link do Calendly.
       • Observação: inclua https:// ao adicionar seu link. 
    2. Para o link do Calendly do proprietário do registro (este código é o exemplo de um lead): 
       • {! URLFOR( Lead.Owner_s_Calendly_Link__c)}?sfid={! Opportunity.Id}&name={! Contact.FirstName}%20{! Contact.LastName}&email={! Lead.Email}
    3. Para o link do Calendly do usuário atual do Salesforce que está acessando o botão: 
       • {! URLFOR( User.Calendly__CalendlyLink__c)}?sfid={! Opportunity.Id}&name={! Contact.FirstName}%20{! Contact.LastName}&email={! Lead.Email}
12. Selecione Salvar. 
13. Para adicionar o botão recém-criado ao layout de página, no Gerenciador de objetos, navegue até Layouts de página.
    • Classic: selecione botões e arraste o botão Agendar reunião do Calendly para os detalhes do lead.
    • Lightning: selecione Ações para Dispositivos Móveis e Lightning e arraste o botão Agendar Reunião do Calendly para a seção Ações de Dispositivo Móvel e Lightning Experience do Salesforce. 
       

 

Você pode enviar por e-mail seu link do Calendly do Salesforce de algumas formas diferentes, dependendo das suas preferências:

 
• Crie um modelo de e-mail com seu link
• Crie um botão com link para um endereço de e-mail mailto: url
• Crie uma assinatura de e-mail do Salesforce com seu link
• Crie um fluxo iniciado a partir de uma ação rápida (avançado)

Crie um modelo de e-mail

Você pode seguir as instruções do Salesforce para criar um modelo de e-mail no Lightning Experience.
Você pode anexar informações ao seu link, como um ID de objeto ou detalhes adicionais para preencher automaticamente a página de agendamento.

Criar um botão

Você pode criar um botão com link para um mailto: URL que abre um e-mail no seu cliente de e-mail padrão. O e-mail é criado fora do Salesforce.

1. Em Configuração, vá para Busca Rápida / Pesquisa e pesquise por Gerenciador de objeto.

2. No Gerenciador de objetos, selecione o objeto ao qual você gostaria de adicionar um botão.

3. Selecione Botões, Links e Ações.
   

4. Selecione Novo Botão ou Link.

   1. Em Rótulo, insira E-mail de Reunião no Calendly.

   2. Em Descrição, insira uma descrição. 

   3. Em Tipo de exibição, selecione o Botão da Página de Detalhes.

   4. Em Comportamento, escolha Mostrar em nova janela.

   5. Em Fonte de conteúdo, escolha URL.
      
      

5. Dentro da caixa de editor, copie e cole o seguinte código: 
   

   mailto:{! Contact.Email}?subject=Schedule%20a%20call%20&body=
   You%20can%20easily%20see%20my%20real-time%20availability%20
   and%20schedule%20time%20with%20me%20at%20ADD_YOUR_LINK? sfid={! Case.Id}

   • Dentro do código, substitua ADD_YOUR_LINK pelo seu link do Calendly.
     Observação: inclua https:// ao adicionar seu link.
   • Se estiver adicionando vários parâmetros (por exemplo, para pré-preencher automaticamente campos adicionais), você pode usar ? para o primeiro parâmetro, mas para os parâmetros adicionais, você precisará usar %26 no lugar de & e %3D no lugar de =.
6. Selecione Salvar.
7. Para adicionar o botão recém-criado ao seu layout de página:
   1. Em Gerenciador de objeto, vá para Layouts de Página.
   2. Selecione Ações de Dispositivo Móvel e Lightning e arraste o elemento E-mail de Reunião no Calendly (botão) para a seção Ações de Dispositivo Móvel e Lightning Experience do Salesforce.
      

Crie uma assinatura de e-mail do Salesforce 

Você pode adicionar um link do Calendly à sua assinatura de e-mail do Salesforce e compor um e-mail a partir de um registro do Salesforce. Observe que esta solução não suporta tags de fusão, como SFID ou informações previamente preenchidas.

1. Para adicionar seu link à sua assinatura de e-mail, siga as instruções do Salesforce para Aprender como adicionar um link à sua assinatura de e-mail.
2. Em seguida, escreva um e-mail a partir de um registro do Salesforce. Siga as instruções do Salesforce para enviar um e-mail a partir de um registro no Lightning Experience. Seu link estará inicialmente na parte inferior do e-mail, mas você pode mover o link para outro lugar. 

Crie um fluxo iniciado a partir de uma ação rápida

Como administrador do Salesforce, você pode criar seu próprio fluxo personalizado para enviar um link de convite dinâmico por meio de um botão de ação rápida de um registro. Você pode ver um exemplo de configuração abaixo, mas pode personalizá-lo completamente dependendo da ação que deseja acionar e das informações que gostaria de registrar no Salesforce. 

 

1. Em Configuração, vá para Busca Rápida / Pesquisa, digite Botões, e veja os resultados filtrados.
2. Sob o objeto ao qual você gostaria de adicionar um botão, selecione Botões, Links e Ações.
3. Selecione Novo Botão ou Link.

   1. Em Rótulo, insira E-mail de Reunião no Calendly.

   2. Em Descrição, insira uma descrição.

   3. Em Tipo de exibição, selecione Botão da Página de Detalhes.

   4. Em Comportamento, escolha Executar Javascript.

   5. Em Origem de conteúdo, escolha OnClick Javascript.
      

4. Dentro da caixa do editor, copie e cole o seguinte código

   :

   window.location.href="mailto:{! Contact.Email}?subject=Schedule%20a%20call%20&body=You%20can%20easily%20see%20my%20real-time%20availability%20and%20schedule%20time%20with%20me%20at%20ADD_YOUR_LINK? sfid={! Opportunity.Id}";

5. Dentro do código, substitua ADD_YOUR_LINK pelo seu link do Calendly. Observação: inclua https:// ao adicionar seu link.
   
6. Selecione Salvar.