Les sociétés de services financiers – telles que les sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine – sont confrontées à des défis uniques tels que les risques de cybersécurité, les problèmes de confidentialité des données et la poussée vers l'innovation numérique.
Pour garder une longueur d'avance et instaurer la confiance, votre entreprise doit s'adapter. Dans un monde connecté et axé sur les données, les bons outils peuvent faire toute la différence.
Calendly peut aider.
Planifiez en toute sécurité et gagnez des clients à vie
Augmentez votre avantage concurrentielFacilitez la réservation de temps pour les clients potentiels à forte valeur ajoutée. Atteignez-les avant vos concurrents. Accroître les revenus auprès des clients existantsInstaurer la confiance et approfondir les relations. Contactez les clients lors d'événements de la vie et restez en tête de liste lorsqu'ils ont besoin d'aide. |
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Stimuler l'efficacité de l'équipeAutomatiser la planification et les rappels. Évitez les allers-retours et passez plus de temps avec les clients. Restez en sécurité et conformeProtégez vos données avec des fonctionnalités de niveau professionnel telles que l'authentification unique, les journaux d'activité et l'archivage des messages. |
Apprenez des experts !
- Regardez notre webinaire Comment les entreprises de services financiers génèrent des revenus avec Calendly pour apprendre comment accroître leur audience et améliorer leur retour sur investissement.
- Téléchargez notre guide d'automatisation de la planification pour obtenir des conseils adaptés aux équipes de services financiers.
Améliorer l'expérience client
Facilitez la réservation. Améliorer la planification en ligne afin que les clients puissent trouver le bon moment sans étapes supplémentaires.
| Fonctionnalités Calendly | |
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Rendez la réservation facile Planifiez plus de rendez-vous avec moins d'effort en incluant votre lien de planification dans les e-mails sortants et en aidant les clients à prendre facilement des rendez-vous lorsqu'ils souhaitent consulter leur portefeuille/politique, discuter des changements du marché ou apporter des ajustements après un événement de vie. |
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Établir des relations avec les clients Vérifiez les objectifs, examinez la couverture ou planifiez les renouvellements. |
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Proposez une expérience haut de gamme Soutenez les besoins uniques de chaque client. |
Augmenter l'efficacité opérationnelle
Arrêtez de perdre du temps. Évitez les erreurs et les retards dans la planification manuelle.
| Ressources | |
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Rendez la planification simple Gardez le contrôle de votre calendrier et communiquez plus rapidement avec des clients potentiels qualifiés en ajoutant Calendly à votre site Web ou à votre page de recherche de conseillers. |
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| Gérer la planification complexeCoordonnez des réunions entre des services ou des équipes. | |
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Simplifiez les tâches avant et après la réunion Réduisez les absences aux réunions et stimulez l'engagement pour créer la meilleure expérience client – Engagez-vous automatiquement avant et après vos réunions avec des flux de travail personnalisables pour envoyer des rappels de rendez-vous, partager des ressources de suivi et planifier votre prochaine réunion. |
Gardez vos données en sécurité
Protégez les informations sensibles et répondez aux besoins de conformité.
| Ressources | |
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Contrôlee l'utilisation de Calendly Gérez les rôles et les autorisations dans votre organisation. |
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Assurer la confidentialité des données . Maintenez la confiance avec de solides mesures de sécurité. |
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