Comment créer un flux de travail

Aperçu

Configurez des flux de travail pour automatiser les e-mails et les SMS pour les rappels de réunion et le suivi. Vous pouvez commencer par un modèle pour une configuration rapide ou concevoir un workflow personnalisé.

Créer un flux de travail

1. Accédez à la page Flux de travail.
2. Choisissez d'utiliser un modèle ou de créer un workflow personnalisé.
   
   • Pour utiliser un modèle :
     • Choisissez un modèle de workflow dans notre bibliothèque et cliquez sur Utiliser le workflow.
   • Pour créer un flux de travail personnalisé :
     • Sélectionnez Créer votre propre flux de travail.
     • Dans la section Lorsque cela se produit, choisissez un déclencheur et définissez l'heure de votre workflow.
     • Dans la section Faire cela, choisissez une action, puis sélectionnez Suivant.
3. Dans la section Nom du workflow, entrez un nom pour votre workflow.
4. Dans la section À quels types d'événements cela s'applique-t-il ? choisissez vos types d'événements pour ce workflow, puis sélectionnez Appliquer.
5. Dans la section Faites cela, sélectionnez Modifier et personnalisez votre e-mail ou SMS, puis sélectionnez Terminé.
   • Pour insérer des variables qui remplissent automatiquement les détails de la réunion :
     
     • Placez votre curseur dans votre message, cliquez sur Variables dans la barre d'outils et choisissez une variable dans la liste.
     • Il sera automatiquement rempli avec les informations pertinentes une fois la réunion planifiée.
6. (Facultatif) Pour inclure plus d'actions dans votre workflow, sélectionnez Ajouter des actions et répétez l'étape 3.
7. Après avoir configuré votre workflow, sélectionnez Enregistrer.

Quelles sont les prochaines étapes ?

Maintenant que vous avez créé un workflow, explorez des moyens supplémentaires de gérer et de personnaliser vos workflows avec ces ressources :

• Comment modifier, cloner ou supprimer des workflows : comprenez comment gérer vos workflows existants.
• Comment envoyer des e-mails de processus à partir de votre compte Gmail ou Outlook : configurez votre compte e-mail pour envoyer directement des e-mails de workflow via Gmail ou Outlook.
• Envoyez des messages SMS avec des Workflows : découvrez les étapes et les paramètres supplémentaires nécessaires pour configurer des notifications par SMS avec des workflows.