Calendly für Finanzdienstleistungen

10. Oktober 2025 16:13

Finanzdienstleistungsunternehmen – wie Versicherungen und Vermögensverwaltungsunternehmen – stehen vor einzigartigen Herausforderungen wie Cybersicherheitsrisiken, Datenschutzbedenken und dem Drang nach digitalen Innovationen.

Um vorne zu bleiben und Vertrauen aufzubauen, muss sich Ihr Unternehmen anpassen. In einer vernetzten, datengesteuerten Welt können die richtigen Tools den entscheidenden Unterschied machen.

Calendly kann Ihnen helfen.

Sicher planen und lebenslange Kunden gewinnen

Zitate von Teams für Finanzdienstleistungen.png

Steigern Sie Ihren Wettbewerbsvorteil

Machen Sie es potenziellen Kunden mit hohem Wert einfach, Zeit zu buchen. Erreichen Sie sie, bevor Ihre Mitbewerber dies tun.

Steigern Sie den Umsatz mit bestehenden Kunden

Vertrauen aufbauen und Beziehungen vertiefen. Nehmen Sie bei wichtigen Lebensereignissen Ihrer Kunden Kontakt auf – und bleiben Sie präsent, wenn sie Hilfe benötigen.

Steigern Sie die Teameffizienz

Terminplanung und Erinnerungen automatisieren. Überspringen Sie das Hin und Her und gewinnen Sie Zeit für Ihre Kunden.

Bleiben Sie sicher und konform

Schützen Sie Ihre Daten mit Funktionen auf Enterprise-Niveau – wie SSO, Aktivitätsprotokollen und Nachrichtenarchivierung.

Lernen Sie von den Experten!

Sehen Sie sich unser Webinar an: Wie Finanzdienstleistungsunternehmen mit Calendly Umsätze steigern, um zu erfahren, wie Sie die Reichweite steigern und den ROI verbessern können.
Laden Sie unseren Leitfaden zur Automatisierung der Terminplanung herunter, um Tipps für Finanzdienstleistungsteams zu erhalten.

Verbessern Sie das Kundenerlebnis

Erleichtern Sie die Buchung. Verbessern Sie die Online-Terminplanung, damit Kunden ohne zusätzliche Schritte den richtigen Termin finden können.

	Der Funktionsumfang von Calendly
Machen Sie das Buchen einfach . Planen Sie mehr Termine mit weniger Aufwand, indem Sie Ihren Planungs-Link in ausgehende E-Mails aufnehmen und es Kunden leicht machen, Termine zu buchen, wenn sie ihr Portfolio/ihre Richtlinie überprüfen, Marktveränderungen besprechen oder nach einem wichtigen Eereignis Anpassungen vornehmen möchten.	Optionenübersicht zum Thema Einbetten Wie Sie eine Teamseite einrichten So lassen Sie eingeladene Personen mithilfe von Weiterleitungsformularen ihren Ansprechpartner selbst auswählen So betten Sie ein Weiterleitungsformular ein
Kundenbeziehungen aufbauen Überprüfen Sie Ihre Ziele, prüfen Sie den Leistungsumfang oder verlängern Sie Ihr Abonnement.	Betten Sie Calendly dort ein, wo Sie es benötigen So teilen Sie Ihren Planungs-Link Kundenmeetings Vorrang vor anderen Meetings geben So fügen Sie Ihren Planungs-Link zu Ihrer E-Mail-Signatur hinzu Browsererweiterungen Lassen Sie Calendly Meeting-Notizen für Sie machen.
Bieten Sie ein erstklassiges, persönliches Erlebnis Gehen Sie auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden ein.	Erstellen Sie benutzerdefinierte einmalige Ereignisse für dringende Anforderungen Planen Sie Einzelgespräche mit Ihren Kunden Termine mit einer Gruppe von Teammitgliedern planen Wie Sie mit mehreren Gruppen von Moderatoren planen Senden Sie KI generierte Meeting-Zusammenfassungen.

Erhöhen Sie die betriebliche Effizienz

Verschwenden Sie keine Zeit. Vermeiden Sie Fehler und Verzögerungen bei der manuellen Terminplanung.

	Ressourcen
Machen Sie die Terminplanung einfach Behalten Sie die Kontrolle über Ihren Kalender und verbinden Sie sich schneller mit qualifizierten potenziellen Kunden, indem Sie Calendly zu Ihrer Website oder Beratersuche hinzufügen.	Betten Sie die Terminplanung in Ihre Unternehmenswebsite ein So richten Sie eine Teamseite ein So lassen Sie eingeladene Personen mithilfe von Weiterleitungsformularen ihren Ansprechpartner selbst auswählen So betten Sie ein Weiterleitungsformular ein
Komplexe Termine verwaltenKoordinieren Sie Meetings über Abteilungen oder Teams hinweg.	So planen Sie mit mehreren Gruppen von Gastgebern Termine mit allen Teammitgliedern planen, die zur Unterstützung benötigt werden Eingeladenen Personen erlauben, über einen Termin für ein Meeting mit Besprechungsumfragen abzustimmen So erstellen und planen Sie eine Meeting-Umfrage
Optimieren Sie Aufgaben vor und nach Meeting Reduzieren Sie Nichterscheinen bei Meetings und steigern Sie das Engagement, um das beste Kundenerlebnis zu schaffen – interagieren Sie automatisch vor und nach Ihren Meetings mit anpassbaren Workflows, um Terminerinnerungen zu senden, Folge-Ressourcen zu teilen und Ihr nächstes Meeting anzufordern.	Übersicht über Workflows So erstellen Sie einen benutzerdefinierten Workflow Wie Sie Meetings mit Workflows bestätigen Senden Sie KI generierte Meeting-Zusammenfassungen.

Schützen Sie Ihre Daten

Schützen Sie vertrauliche Informationen und erfüllen Sie Compliance-Anforderungen.

	Ressourcen
Steuern Sie Ihre Calendly-Nutzung Verwalten Sie Rollen und Berechtigungen in Ihrer Organisation.	Domainkontrolle mit Calendly SAML Single Sign-on (SSO) im Überblick SCIM-Benutzerbereitstellung im Überblick Das Aktivitätsprotokoll Ausgehende Mitteilungen von Calendly prüfen Benutzerrollen und Berechtigungen Übersicht über verwaltete Ereignisse
Gewährleisten Sie Datenschutz Wahren Sie das Vertrauen mit starken Sicherheitsmaßnahmen.	So löschen Sie persönliche Daten in Calendly Sicherheit und Compliance der Calendly-Plattform Wie hilft Calendly Kunden bei der Wahrung der Rechte von betroffenen Personen?

Benötigen Sie Support? Wir sind für Sie da!

Jedes kostenpflichtige Abonnement beinhaltet den Standard-Support von Calendly. Allerdings können nur Inhaber und autorisierte Administratoren Ihres Unternehmens bestimmte Kontoanfragen stellen. Melden Sie sich bei Calendly an und gehen Sie zum Abschnitt Hilfe, wo Sie Folgendes tun können:

Durchsuchen Sie unsere Wissenssammlung im Hilfecenter.
Treten Sie unserer Calendly-Community bei, um mit anderen Calendly-Benutzern zu interagieren, sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.
Chatten Sie mit uns, um sofortige Unterstützung zu erhalten.