So erstellen Sie einen Workflow

Übersicht

Richten Sie Workflows ein, um E-Mails und Kurznachrichten für Meeting-Erinnerungen und Follow-ups zu automatisieren. Sie können mit einer Vorlage für eine schnelle Einrichtung beginnen oder einen benutzerdefinierten Workflow entwerfen.

Einen Workflow erstellen

1. Rufen Sie die Seite Workflows auf.
2. Wählen Sie aus, ob Sie eine Vorlage verwenden oder einen benutzerdefinierten Workflow erstellen möchten.
   
   • So verwenden Sie eine Vorlage:
     • Wählen Sie eine Workflow-Vorlage aus unserer Bibliothek aus und klicken Sie auf Workflow nutzen.
   • So erstellen Sie einen benutzerdefinierten Workflow:
     • Wählen Sie Eigenen Workflow erstellen aus.
     • Wählen Sie im Abschnitt Wenn dies passiert einen Trigger aus und legen Sie die Zeit für Ihren Workflow fest.
     • Wählen Sie im Abschnitt Dies tun eine Aktion aus und wählen Sie dann Weiter.
3. Geben Sie im Abschnitt Workflow-Name einen Namen für Ihren Workflow ein.
4. Für welche Ereignistypen gilt dies? Wählen Sie in diesem Abschnitt Ihre Ereignistypen für diesen Workflow aus und wählen Sie dann Anwenden aus.
5. Wählen Sie im Abschnitt Aktionen ausführen die Option Bearbeiten und passen Sie Ihre E-Mail oder SMS an, und wählen Sie dann Fertig.
   • So fügen Sie Variablen ein, die Meetingdetails automatisch ausfüllen:
     
     • Platzieren Sie Ihren Cursor in Ihrer Nachricht, klicken Sie in der Symbolleiste auf Variablen und wählen Sie eine Variable aus der Liste aus.
     • Es wird automatisch mit den relevanten Informationen gefüllt, sobald das Meeting geplant ist.
6. (Optional) Um weitere Aktionen in Ihren Workflow einzubeziehen, wählen Sie Aktionen hinzufügen aus und wiederholen Sie Schritt 3.
7. Nachdem Sie Ihren Workflow eingerichtet haben, wählen Sie Speichern.

Was kommt als Nächstes?

Jetzt, da Sie einen Workflow erstellt haben, können Sie weitere Möglichkeiten entdecken, Ihre Workflows mit diesen Ressourcen zu verwalten und anzupassen:

• So bearbeiten, klonen oder löschen Sie Workflows: Lernen Sie, wie Sie Ihre vorhandenen Workflows verwalten.
• So senden Sie Workflow-E-Mails von Ihrem Gmail- oder Outlook-Konto: Richten Sie Ihr E-Mail-Konto ein, um Workflow-E-Mails direkt über Gmail oder Outlook zu senden.
• Senden Sie Textnachrichten mit Workflows: Entdecken Sie die zusätzlichen Schritte und Einstellungen, die erforderlich sind, um automatisierte Textbenachrichtigungen mit Workflows einzurichten.