In diesem Artikel erläutern wir, wie Sie mit unserer Salesforce-Integration beginnen können. Von der Installation des Pakets, was Sie vom Paket erwarten können, bis hin zur Anpassung Ihres Pakets und der Planung von Meetings mit Salesforce – hier finden Sie alles.
Bevor Sie beginnen
- Sie müssen Salesforce Enterprise Edition oder höher verwenden.
- Sie müssen ein Salesforce-Admin sein oder über Berechtigungen verfügen, um Apex zu entwickeln und alle Daten zu bearbeiten.
Was das Paket macht
Die Salesforce-Integration von Calendly kann Salesforce-Datensätze automatisch erstellen und aktualisieren, wenn eingeladene Personen Meetings planen, Antworten auf Calendly-Weiterleitungsformulare in Salesforce senden und speichern und Calendly-Profil- und verwaltete Ereignislinks an Salesforce senden, die dem richtigen Salesforce-Benutzer zugeordnet sind. Auf diese Weise können Sie Zusammenführungsfelder aktivieren, um den richtigen Calendly-Link einer Person in Automatisierungen/E-Mail-Vorlagen zu teilen.
Wenn Calendly-Meetings erstellt oder abgesagt werden, können Sie:
- Salesforce-Objekte erstellen und aktualisieren
- Standardmäßig funktioniert die Integration mit Interessenten und Ereignissen, dies ist jedoch anpassbar.
- Bevorstehende Calendly-Ereignisse in den offenen Aktivitäten Ihres Datensatzes anzeigen.
- Abgesagte und neu geplante Ereignisse für einzelne eingeladene Personen verfolgen.
- Bericht erstatten über von Calendly bezogene Aktivitäten
Die Salesforce-Integration von Calendly soll Ihnen Transparenz und Kontrolle bieten. Weitere Informationen zum Standardverhalten finden Sie unter dem Standardverhalten des Salesforce-Pakets.
Integration von Calendly in Salesforce
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Calendly-Paket in Ihrer Salesforce-Instanz zu installieren und Ihr Salesforce-Konto mit Calendly zu integrieren. Um Ihr Setup vor der Veröffentlichung zu testen und anzupassen, können Sie auch Ihre Salesforce-Sandbox verbinden.
- Gehen Sie in Calendly zur Integrations- und Apps-Seite.
- Wählen Sie unter Vertrieb und CRM Salesforce aus.
- Wählen Sie Salesforce-Verbindung herstellen aus.
- Geben Sie Ihre Salesforce-Anmeldeinformationen ein und wählen Sie Anmelden aus.
- Wählen Sie auf der Seite Salesforce-Integrationen in Calendly das Calendly-Paket installieren.
- Wählen Sie Für alle Benutzer installieren und Installieren.
- Dann sollten Sie den Zugriff für Dritte gewähren. Wählen Sie Ja und dann Fortfahren.
- Hinweis: Nach der Installation sehen Sie die Schritte des Salesforce-Pakets von Calendly, Version 2.
- Wählen Sie nach abgeschlossener Installation die Option Fertig.
- Sobald das Paket installiert ist, kehren Sie zu Calendly zurück und wählen Sie Aktualisieren aus, um die Verbindung zwischen Calendly und Salesforce abzuschließen.
Hinweis: Wenn Sie während der Installation einen Fehler sehen, verwenden Sie möglicherweise die Group- oder Professional-Edition von Salesforce (Gruppen- oder Professional-Edition). Ihre Salesforce-Edition muss Enterprise-Edition oder höher sein, um über die Webservice-API integriert werden zu können.
Benutzer, die derzeit v1 unseres Salesforce-Pakets nutzen, sollten sich diesen Artikel ansehen.