Verwenden Sie Ihre Salesforce-Sandbox, um das Calendly-Paket zu testen und einzurichten, bevor Sie es mit Ihrer Produktionsumgebung verbinden.
Sie können Ihre Sandbox verbinden, das Calendly-Paket installieren und Ihr Setup testen, indem Sie Ereignisse planen und stornieren. Wenn Sie bereit sind, trennen Sie die Sandbox und integrieren Sie Ihre Produktionsumgebung.
Bevor Sie beginnen
Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes haben:
- Ein Calendly-Konto für Teams oder Enterprise mit Inhaber- oder Admin-Berechtigungen
- Eine Salesforce Enterprise Edition oder höher mit Admin-Zugriff
Dieselben Schritte und Anforderungen gelten für Produktionsumgebungen.
Installieren Sie das Paket in Ihrer Salesforce-Sandbox
Option 1 – Sie haben keine Produktionsorganisation, die mit Calendly verbunden ist
- Gehen Sie in Calendly zu Integrationen & apps > Salesforce.
- Testen Sie diese Integration mit der Salesforce Sandbox aus.
- Melden Sie sich mit Ihren Salesforce-Sandbox-Anmeldeinformationen an.
- Ihr Sandbox-Benutzername fügt den Sandbox-Namen zu Ihrer normalen Anmeldung hinzu (z. B. ilovecalendly@gmail.com.sandboxtest). Mehr erfahren: Salesforce: Erstellen einer Sandbox.
- Wählen Sie Zugriff erlauben.
- Wählen Sie Installieren des Calendly-Pakets und dann Installieren für alle Benutzer. Wählen Sie dann Fertig.
- Gehen Sie zurück zu Calendly und wählen Sie Seite neu laden, um die Verbindung abzuschließen.
- Wenn Sie nicht aktualisieren, wird Ihre Sandbox bei der Planung von Ereignissen nicht auf den neuesten Stand gebracht.
Option 2 – Sie haben bereits eine Produktionsumgebung verbunden
Calendly kann nicht gleichzeitig eine Verbindung zu einer Sandbox und einer Produktionsumgebung herstellen. Wenn Ihre Produktionsumgebung verbunden ist, müssen Sie sie zuerst trennen.
Befolgen Sie dann die oben beschriebenen Schritte, um Ihre Sandbox zu verbinden.
Wechsel von der Sandbox zur Produktionsumgebung
- Gehen Sie in Calendly zu Integrationen und Apps > Salesforce und wählen Sie dann Trennen der Verbindung.
- Klicken Sie auf Jetzt integrieren.
- Führen Sie die Installationsschritte wie oben aus, um die Produktionsumgebung zu verbinden.
- Wenn Sie benutzerdefinierte Einstellungen in Ihrer Sandbox vorgenommen haben, kopieren Sie oder erstellen Sie diese in der Produktionsumgebung.