Nachdem Sie das Calendly Salesforce-Paket (Version 2.3 oder höher) von der Salesforce-Integrationsseite installiert haben, empfehlen wir, die in diesem Artikel beschriebenen Schritte auszuführen, damit Sie das Integrationsverhalten testen und anpassen können.
Flow-Vorlagen sind standardmäßig deaktiviert
Nach Usability-Updates in unserem verwalteten Paket (v2 oder höher) sind Flow-Vorlagen jetzt standardmäßig deaktiviert. Dies entspricht den Best-Practice-Richtlinien von Salesforce und erlaubt Admins, Flow-Aktualisierungen bewusst anstatt automatisch anzuwenden. Daher empfehlen wir, Kopien der deaktivierten Standard-Flowvorlagen zu erstellen und die Kopien der Flowvorlagen zu aktivieren.
Hinweis
Mit dem Update in Version 2.5 empfehlen wir, die ursprünglichen Subflow-Vorlagen (Vorlage für das Abrufen von Ereignisteilnehmenden und Vorlage für das Erstellen von Ereignisteilnehmenden) in der CreateEventTemplate aktiv zu belassen und es zu vermeiden, eine Kopie zu erstellen, es sei denn, Sie nehmen Änderungen direkt im Subflow selbst vor.
Wenn Sie jedoch eine Kopie erstellen und Änderungen an diesen Subflows vornehmen, stellen Sie sicher, dass Sie diese geänderten Subflows durch die Originalversionen innerhalb der Vorlage CreateEventTemplate ersetzen.
Eine Kopie einer Vorlage für Flows erstellen
- Wählen Sie in Ihrer Salesforce-Flows-Liste die Vorlage für Flows aus, die Sie duplizieren möchten (zum Beispiel MapCalendlyLinkTemplate).
- Wählen Sie oben rechts die Option Speichern als aus.
- Benennen Sie den Flow, indem Sie ein Flow-Label erstellen.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Gehen Sie zurück zur Salesforce-Flows-Liste
- Wählen Sie den neu gespeicherten/erstellten Ablauf aus.
- Aktivieren Sie den Flow, indem Sie in der oberen rechten Ecke auf Aktivieren klicken.
Sobald eine Kopie der Flow-Vorlagen erstellt und aktiviert wurde, empfehlen wir, eine Testbuchung in Calendly zu erstellen, um zu überprüfen, ob der Flow korrekt funktioniert.