Standardverhalten des Salesforce-Pakets

Übersicht

Wenn Sie ein Meeting planen oder stornieren, sendet Calendly Meeting-Daten an Salesforce. Salesforce erstellt einen neuen CalendlyAction-Datensatz, der den Standardflow CreateEvent oder CancelEvent auslöst.

Das installierte Paket verfügt über das folgende Standardverhalten für geplante, stornierte und verschobene Meetings.

Geplante Meetings

Wenn ein Meeting über Calendly geplant wird, finden einige verschiedene Aktionen statt:

1. Salesforce überprüft eine Salesforce-ID (SFID) oder die E-Mail-Adresse der eingeladenen Person.

Salesforce prüft, ob die Calendly-Ereignisdaten eine SFID enthalten.

Eine SFID ist die eindeutige ID des Datensatzes in Salesforce. Sie können am Ende Ihres Planungs-Links einen SFID hinzufügen, um eine Buchung mit einem Datensatz zu verbinden. Beispiel: https://calendly.com/your_event?sfid=12345678.

• Wenn die Meeting-Daten eine SFID enthalten, fügt Salesforce dem Datensatz ein Ereignis hinzu, das der SFID entspricht. Zugeordnete Datensätze in SFDC umfassen Konto, Gelegenheit, Fall, Vertrag, Kampagne, Kontakt oder Lead.
• Wenn die Meeting-Daten keine SFID enthalten, verwendet Salesforce die E-Mail-Adresse der eingeladenen Person, um zu bestimmen, wo die Meeting-Details gespeichert werden können, entweder unter einem vorhandenen Lead/Kontakt oder unter einem neuen Lead.

2. Wenn in Salesforce bereits ein Einladungsempfänger existiert, fügt Salesforce das Ereignis zum bestehenden Lead oder Kontakt hinzu.

• Wenn Salesforce einen Datensatz für die eingeladene Person findet, fügt Salesforce entweder dem Lead oder Kontakt einen Ereignisdatensatz hinzu, der mit der E-Mail-Adresse der eingeladenen Person verknüpft ist.
• Der Lead- oder Kontakteigentümer bleibt gleich.

3. Wenn eine eingeladene Person in Salesforce nicht existiert, erstellt Salesforce einen neuen Lead und ein neues Ereignis.

• Wenn Salesforce keinen übereinstimmenden Datensatz findet, erstellt Salesforce einen neuen Lead-Datensatz und fügt diesem einen Ereignisdatensatz hinzu.

4. Salesforce fügt das Attribut CalendlyCreated aktiv den von Calendly erstellten Leads hinzu.

Sie können aktiv einen Salesforce-Bericht über das CalendlyCreated-Attribut ausführen, um alle von Calendly erstellten Leads anzuzeigen.

Ereignis- und Lead-Eigentümerschaft

• Salesforce wird dem Calendly-Benutzer neue Ereignisse und neue Leads zuweisen.
  • Wenn die E-Mail-Adresse des Calendly-Benutzers nicht mit seiner Salesforce-E-Mail übereinstimmt, überträgt Salesforce die Eigentümerschaft der Datensätze an den Salesforce-Systemadmin.
• Für bestehende Leads und Kontakte bleibt der Lead- oder Kontakteigentümer gleich.

Abgesagte Meetings

Wenn ein Meeting abgesagt wird:

• Salesforce aktualisiert den vorhandenen Ereignistitel und die Beschreibung mit dem Wort Abgesagt.
• Der Abbrechen-Ereignis-Flow entfernt das Ereignis nicht; der Flow ist jedoch anpassbar und kann mit Hilfe eines Salesforce-Admins geändert werden, um den Ereignisdatensatz zu löschen.

Verschobene Meetings

Wenn ein Meeting verschoben wird:

• Salesforce aktualisiert den abgesagten Ereignisdatensatz.
• Sie können die neu terminierten Details anzeigen, indem Sie das Seitenlayout bearbeiten.
• Das neu terminierte Ereignis wird im Titel weiterhin "abgesagt" stehen. Ein Salesforce-Admin kann den Flow CancelEvent anpassen, um den Standardtitel zu ändern.

Weiterleitungsformulare

Ab Version 2.4 haben wir die Möglichkeit eingeführt, Antworten auf Calendly Weiterleitungsformulare direkt mit Salesforce zu synchronisieren, sodass Admins Datensätze erstellen und aktualisieren können, wenn ein Weiterleitungsformular gesendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter: Synchronisieren von Antworten auf Calendly Zuordnungsformulare mit Salesforce.