So synchronisieren Sie Calendly-Links mit Salesforce

Calendly synchronisiert sowohl Profil- als auch verwaltete Ereignislinks automatisch mit Salesforce. Dies macht es einfach, Calendly-Links in Salesforce-Automatisierungen und E-Mail-Vorlagen mit Zusammenführungsfeldern zu verwenden.

So funktioniert es

Calendly erstellt jedes Mal einen neuen CalendlyLink-Datensatz in Salesforce, wenn ein Benutzer einen Link teilt. Während der nächsten stündlichen Synchronisierung aktualisiert Calendly den Datensatz, wenn sich etwas ändert.

Wenn ein Profillink hinzugefügt oder aktualisiert wird, löst er den MapCalendlyLinkTemplate-Flow aus. Dieser Ablauf sucht in Salesforce nach einem passenden Benutzer mit seiner E-Mail-Adresse. Wenn es einer gefunden wird, wird der Link zum Feld Calendly-Link in seinem Datensatz hinzugefügt.

Sie können diesen Ablauf auch anpassen, um Links zu verwalteten Ereignissen zu synchronisieren.

Bevor Sie beginnen

• Verfügbar in der Salesforce-Paketversion 2.3 oder höher.
• Besuchen Sie Ihre Salesforce-Integrationsseite, um Ihre Version zu überprüfen.
• Wenn Sie das nicht verwaltete v1-Paket verwenden, lesen Sie: So upgraden Sie auf das verwaltete Salesforce-Paket.

Richten Sie die Calendly-Link-Synchronisierung ein

1. Öffnen Sie Ihre Salesforce-Flows-Liste.
2. Suchen Sie den MapUserCalendlyLinkTemplate-Flow und wählen Sie ihn aus.
3. Wählen Sie oben rechts die Option Speichern unter aus.
4. Fügen Sie einen Flow-Label-Namen hinzu.
5. Klicken Sie auf Speichern.
6. Kehren Sie zu Ihrer Flows-Liste zurück und öffnen Sie die gespeicherte Kopie.
7. Wählen Sie oben rechts die Option Aktivieren.

Trigger der Synchronisierung

1. Besuchen Sie Ihre Salesforce-Integrationsseite.
2. Wählen Sie die Schaltfläche Synchronisieren, um die Synchronisierung mit dem neuen Ablauf zu starten.

Synchronisierungsfrequenz

Calendly synchronisiert Links für alle Benutzer:

• Stündlich, oder
• Manuell, wenn ein Admin Synchronisieren auswählt.