So planen Sie Calendly-Meetings von Salesforce aus

1. Wenn Sie auf den Calendly-Link des Inhabers des Datensatzes verweisen möchten, führen Sie zuerst den Schritt im Abschnitt Ein benutzerdefiniertes Formularfeld erstellen unseres Hilfecenter-Artikels Dynamische Verweise auf Calendly-Links in Salesforce-E-Mail-Vorlagen und -Tasten aus. 
2. Suchen Sie im Setup in der Suchleiste auf der rechten Seite nach dem Objekt-Manager.
3. Wählen Sie im Objekt-Manager das Objekt aus, dem Sie eine Taste hinzufügen möchten (wir verwenden Datensatz für unser Beispiel).
4. Wählen Sie Schaltflächen, Links und Aktionen aus.
5. Wählen Sie Neue Schaltfläche oder Link aus.
   
6. Geben Sie unter Label Calendly-Meeting planen ein. 
7. Geben Sie unter Beschreibung einen Beschreibungstext ein.
8. Wählen Sie unter Anzeigetyp die Option Detailseiten-Schaltfläche aus. 
9. Wählen Sie unter Verhalten die Option In einem neuen Fenster anzeigen. 
10. Wählen Sie unter Inhaltsquelle die Option URL aus.
11. Kopieren Sie den folgenden Code im Bearbeitungsfeld und fügen Sie ihn ein:
    1. Für einen fest eingebetteten Link, wenn diese Schaltfläche immer denselben Link öffnen sollte (z. B. ein Round-Robin-Ereignis):
       • ADD_YOUR_LINK?sfid={! Opportunity.Id}&name={! Contact.FirstName}%20{! Contact.LastName}&email={! Lead.Email}
       • Ersetzen Sie ADD_YOUR_LINK im Code durch Ihren Calendly-Link.
       • Hinweis: Fügen Sie https:// hinzu, wenn Sie Ihren Link hinzufügen. 
    2. Für den Calendly-Link des Datensatzeigentümers (dieser Code ist das Beispiel für einen Lead): 
       • {! URLFOR( Lead.Owner_s_Calendly_Link__c)}?sfid={! Opportunity.Id}&name={! Contact.FirstName}%20{! Contact.LastName}&email={! Lead.Email}
    3. Für den Calendly-Link des aktuellen Salesforce-Benutzers, der die Schaltfläche verwendet: 
       • {! URLFOR( User.Calendly__CalendlyLink__c)}?sfid={! Opportunity.Id}&name={! Contact.FirstName}%20{! Contact.LastName}&email={! Lead.Email}
12. Wählen Sie Speichern 
13. Um die neu erstellte Schaltfläche zu Ihrem Seitenlayout hinzuzufügen, gehen Sie unter dem Objektmanager zu Seitenlayouts.
    • Klassisch: Wählen Sie Schaltflächen aus und ziehen Sie dann die Schaltfläche 'Calendly-Meeting planen' in das Lead-Detail.
    • Lightning: Wählen Sie Mobile und Lightning-Aktionen aus und ziehen Sie dann die Schaltfläche 'Calendly-Meeting planen' in den Abschnitt 'Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions'. 
       

 

Sie können Ihren Calendly-Link von Salesforce aus auf verschiedene Arten per E-Mail senden, abhängig von Ihren Vorlieben:

 
• Erstellen Sie eine E-Mail-Vorlage mit Ihrem Link
• Erstellen Sie eine Schaltfläche, die zu einer 'mailto:'-URL verlinkt
• Erstellen Sie eine Salesforce-E-Mail-Signatur mit Ihrem Link
• Erstellen Sie einen Ablauf, der über eine Schnellaktion gestartet wird (erweitert)

Erstellen Sie eine E-Mail-Vorlage

Sie können den Anweisungen von Salesforce folgen, um eine E-Mail-Vorlage in der Lightning Experience zu erstellen.
Sie können Ihrem Link Informationen hinzufügen, wie z. B. eine Objekt-ID oder zusätzliche Details, um die Buchungsseite vorab auszufüllen.

Erstellen Sie eine Schaltfläche

Sie können eine Schaltfläche erstellen, die auf eine mailto-URL verweist: Dadurch wird eine E-Mail in Ihrem Standard-E-Mail-Client geöffnet. Die E-Mail wird dann außerhalb von Salesforce erstellt.

1. Gehen Sie im Setup zur Schnellsuche und suchen Sie nach dem Objekt-Manager.

2. Wählen Sie im Objekt-Manager das Objekt aus, dem Sie eine Schaltfläche hinzufügen möchten.

3. Wählen Sie Knöpfe, Links und Aktionen aus.
   

4. Wählen Sie Neuer Button oder Link aus.

   1. Geben Sie unter Label Calendly-Meeting per E-Mail ein.

   2. Geben Sie unter Beschreibung eine Beschreibung ein. 

   3. Wählen Sie unter Anzeigetyp die Option Detailseiten-Schaltfläche aus.

   4. Wählen Sie unter Verhalten die Option In neuem Fenster anzeigen.

   5. Wählen Sie unter Inhaltsquelle die Option URL.
      
      

5. Kopieren Sie den folgenden Code im Editor-Bereich und fügen Sie ihn ein: 
   

   mailto:{! Contact.Email}?subject=Schedule%20a%20call%20&body=
   You%20can%20easily%20see%20my%20Echtzeit-Verfügbarkeit%20
   and%20schedule%20time%20with%20me%20at%20ADD_YOUR_LINK? sfid={! Case.Id}

   • Ersetzen Sie innerhalb des Codes ADD_YOUR_LINK durch Ihren Calendly-Link.
     Hinweis: Fügen Sie https:// hinzu, wenn Sie Ihren Link hinzufügen.
   • Wenn Sie mehrere Parameter hinzufügen möchten (z. B. um zusätzliche Felder auszufüllen), können Sie das Fragezeichen (?) für den ersten Parameter verwenden, aber bei den weiteren Parametern müssen Sie %26 anstelle von & und %3D anstelle von = verwenden.
6. Wählen Sie Speichern.
7. So fügen Sie die neu erstellte Schaltfläche zu Ihrem Seitenlayout hinzu:
   1. Gehen Sie unter Object Manager zu Seitenlayouts.
   2. Wählen Sie Mobile und Lightning Aktionen aus und ziehen Sie das Element 'E-Mail-Calendly-Meeting (Schaltfläche)' in den Abschnitt Salesforce Mobile und Lightning Experience Aktionen.
      

Erstellen Sie eine Salesforce-E-Mail-Signatur 

Sie können einen Calendly-Link zu Ihrer Salesforce-E-Mail-Signatur hinzufügen und anschließend eine E-Mail aus einem Salesforce-Datensatz verfassen. Beachten Sie, dass diese Lösung keine Seriendruckfelder unterstützt, z. B. eine SFID oder vorab ausgefüllte Informationen.

1. Um Ihren Link zu Ihrer E-Mail-Signatur hinzuzufügen, folgen Sie den Anweisungen von Salesforce, wie Sie einen Link zu Ihrer E-Mail-Signatur hinzufügen können.
2. Verfassen Sie anschließend eine E-Mail aus einem Salesforce-Datensatz. Befolgen Sie die Anweisungen von Salesforce, um eine E-Mail von einem Datensatz in der Lightning-Oberfläche zu senden. Ihr Link befindet sich zunächst am Ende der E-Mail, aber Sie können den Link an eine andere Stelle verschieben.

Einen Flow erstellen, der durch eine schnelle Aktion gestartet wird

Als Salesforce-Admin können Sie Ihren eigenen benutzerdefinierten Flow erstellen, um einen dynamischen Einladungslink über eine Schnellaktionsschaltfläche aus einem Datensatz zu senden. Unten sehen Sie eine Beispielkonfiguration, aber Sie können diese vollständig anpassen, je nachdem, welche Aktion Sie auslösen möchten, und welche Informationen Sie in Salesforce erfassen möchten.

 

1. Gehen Sie im Setup zu Schnellsuche, geben Sie Buttons ein und sehen Sie sich die gefilterten Ergebnisse an.
2. Wählen Sie unter dem Objekt, dem Sie eine Schaltfläche hinzufügen möchten, die Option Schaltflächen, Links und Aktionen aus.
3. Wählen Sie Neue Schaltfläche oder Link aus.

   1. Geben Sie unter Label ein E-Mail Calendly Meeting ein.

   2. Geben Sie unter Beschreibung einen Beschreibungstext ein.

   3. Wählen Sie unter Anzeigetyp die Option Detailseiten-Schaltfläche aus.

   4. Wählen Sie unter Verhalten die Option Javascript ausführen lassen.

   5. Wählen Sie unter Inhaltsquelle die Option OnClick Javascript.
      

4. Kopieren Sie den folgenden Code im Editor-Bereich und fügen Sie ihn ein.

   :

   window.location.href="mailto:{! Contact.Email}?subject=Schedule%20a%20call%20&body=You%20can%20easily%20see%20my%20Echtzeit-Verfügbarkeit%20and%20schedule%20time%20with%20me%20at%20ADD_YOUR_LINK? sfid={! Opportunity.Id}";

5. Ersetzen Sie innerhalb des Codes ADD_YOUR_LINK durch Ihren Calendly-Link. Hinweis: Fügen Sie https:// hinzu, wenn Sie Ihren Link hinzufügen.
   
6. Wählen Sie Speichern.