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Cómo actualizar a los usuarios de Salesforce con enlaces de evento gestionado

Utiliza los campos combinados en las automatizaciones para vincular las URL de evento gestionado con los usuarios de Salesforce y garantizar que los prospectos programen eventos específicos más rápidamente.

Personalización del flujo

El flujo MapCalendlyLinkTemplate se activa mediante enlaces de perfil y asigna estos enlaces a los usuarios de Salesforce de forma predeterminada. Sin embargo, el flujo se puede personalizar para sincronizar enlaces de evento gestionado. Puedes personalizar el flujo utilizando las opciones descritas a continuación. 

Para más información sobre el flujo de MapCalendlyLinkTemplate y sobre cómo Calendly sincroniza los enlaces de perfil y evento gestionado con Salesforce, revisa este artículo.

Reemplaza un enlace de perfil por un enlace de evento gestionado

Si no planeas hacer referencia a enlaces de perfil a través de campos de combinación y solo tienes un enlace de evento administrado que deseas aprovechar en las automatizaciones, este es el enfoque ideal.   

  1. Busca y abre la última versión del flujo MapUserCalendlyLink.
  2. Selecciona Editar para editar el trigger.
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  3. Actualiza Calendly_Type_c igual a ManagedEventType. 
  4. Si tienes varios eventos gestionados en tu organización, para asignar el evento correcto al usuario de Salesforce, selecciona + Añadir condición. 
  5. Establece el campo Calendly_Name_c para que sea igual al nombre de tu evento gestionado.
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  6. Selecciona Hecho. 
  7. Guarda el flujo de trabajo como una nueva versión y actívala.
  8. Para probar, dirígete a la página de integraciones de Salesforce y selecciona Sincronizar. 
Asigna varios enlaces de evento gestionado a usuarios de Salesforce 

Si deseas compartir diferentes enlaces de evento gestionado en diferentes momentos según la etapa del ciclo de vida del cliente o prospecto, este es el enfoque ideal.  

  1. Asegúrate de tener un campo en el objeto de usuario por enlace al que deseas hacer referencia como campo de combinación. El paquete Calendly Salesforce crea un campo de forma predeterminada, Calendly Link. Si necesitas añadir más:
    1. En Configuración, selecciona Administrador de objetos. 
    2. En la lista de rótulos, selecciona Usuario. 
    3. Selecciona Campos y relaciones. 
    4. Junto a la barra de búsqueda rápida a la derecha, selecciona Nuevo. 
    5. En Tipo de dato, elige Texto y seleccione Siguiente. 
      • Nota: puedes almacenar los enlaces como un campo URL, pero la mayor parte del contenido relacionado del centro de ayuda proporciona pasos y fórmulas que funcionan con un campo de texto, no con un campo de URL. 
    6. En Etiqueta de campo, asigna un nombre al campo. 
    7. En Longitud, establece la longitud máxima (255) y seleccione Siguiente. 
    8. Haz los cambios en la seguridad de nivel de campo que puedas necesitar y selecciona Siguiente. 
    9. Añade el nuevo campo a tus diseños favoritos y selecciona Guardar. 
  2. Busca y abre la última versión del flujo MapUserCalendlyLink.
  3. Selecciona Editar para editar el trigger.
  4. Establece los requisitos de condición como Ninguno en el menú desplegable y selecciona Hecho.
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  5. En la rama Usuario activo después de ¿Ha encontrado un usuario activo? decisión, añade un elemento de Decisión. Aquí es donde actualizará condicionalmente los campos en el perfil de usuario en función del tipo de enlace que se sincronizó con Salesforce. 
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  6. Crea una rama de resultado para cada tipo de enlace que desees asignar a un campo específico del registro del usuario. 
    • Si deseas asignar enlaces de perfil, asegúrate de que el campo Tipo del registro de Calendly Link sea igual a "profile".
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    • Para cada enlace del evento gestionado que desees asignar, asegúrate de que el campo Tipo desde Enlace de Calendly sea igual a ManagedEventType y el campo Nombre sea igual al nombre de ese evento gestionado específico. 
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  7. Etiqueta tu resultado predeterminado. 
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  8. Haz clic en el enlace Actualizar perfil de usuario y selecciona Cortar elemento.
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  9. Haz clic en el símbolo (+) en uno de los caminos de decisión donde deseas asignar el valor del enlace a un campo del registro del usuario. Esto pondrá el elemento Actualizar registros en esa ruta.
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  10. Haz clic en el símbolo (+) para cada ruta, excepto la ruta de resultado predeterminado, y selecciona pegar un elemento.
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  11. Para cada elemento Actualizar registros, selecciona editar para garantizar que el enlace se asigna al campo correcto en el objeto Usuario. Para cada elemento, selecciona Terminado. 
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  12. Guarda tu flujo como una nueva versión y Activa la nueva versión. 

 

Si deseas hacer referencia a estos enlaces como la disponibilidad del propietario del registro, sigue los pasos en Crear una fórmula personalizada para cada uno de los enlaces de evento gestionado. 

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