Calendly sincroniza automáticamente los enlaces de perfil y evento gestionado con Salesforce. Esto facilita el uso de enlaces de Calendly en automatizaciones de Salesforce y plantillas de email con campos de combinación.
Cómo funciona
Calendly crea un nuevo registro CalendlyLink en Salesforce cada vez que un usuario comparte un enlace. Durante la siguiente sincronización por hora, Calendly actualiza el registro si algo cambia.
Cuando se añade o actualiza un enlace de perfil, se activa el flujo de MapCalendlyLinkTemplate. Este flujo busca un usuario coincidente en Salesforce utilizando su dirección de correo electrónico. Si encuentra uno, añade el enlace al campo Enlace de Calendly en su registro.
También puedes personalizar este flujo para sincronizar enlaces de evento gestionado.
Nota
El campo Enlace de Calendly es un campo de texto. Incluye la URL completa, comenzando con https://.
Antes de empezar
- Disponible en el paquete de Salesforce versión 2.3 o superior.
- Visita la página de integraciones de Salesforce para verificar tu versión.
- Si estás utilizando el paquete no administrado v1, lee: cómo pasar a un plan más avanzado de Salesforce.
Configurar la sincronización de enlaces de Calendly
- Abre la lista de flujos de Salesforce.
- Busca y selecciona el flujo MapUserCalendlyLinkTemplate.
- En la parte superior derecha, selecciona Guardar como.
- Añade un nombre de etiqueta de flujo.
- Selecciona Guardar.
- Regresa a la lista de flujos y abre la copia guardada.
- Selecciona Activar en la parte superior derecha.
Desencadena la sincronización
- Visita la página de integraciones de Salesforce.
- Selecciona el botón Sincronizar para comenzar a sincronizar con el nuevo flujo.
Nota
El botón Sincronizar está desactivado mientras una sincronización está en curso.
Frecuencia de sincronización
Calendly sincroniza enlaces para todos los usuarios:
- Por hora, o
- Manualmente, cuando un administrador selecciona Sincronizar.