Cómo añadir el enlace de Calendly de un propietario de un cliente potencial a las plantillas de email de Salesforce

Puedes usar campos de fusión en Salesforce para insertar un enlace de Calendly en plantillas de email y otras herramientas como Marketo u Outreach. También puedes utilizarlos en los botones para programar.

En este artículo, aprenderás cómo:

• Personalizar Salesforce para hacer referencia al enlace de Calendly de un propietario potencial
• Añadir ese enlace a las plantillas de email
• Crear un campo de fórmula si es necesario

Añadir un enlace de Calendly a las plantillas de email de Visualforce

Si estás utilizando una plantilla de email de Visualforce, puedes hacer referencia al enlace de Calendly del propietario del lead directamente mediante el campo de usuario Calendly_Calendlylink_c.

Para configurar una plantilla de Visualforce, sigue las instrucciones de Salesforce.

Añade un enlace de Calendly a las plantillas de email estándar

Las plantillas de email estándar no admiten el acceso directo al enlace de Calendly del propietario. Para esto, puedes crear un campo de fórmula que extraiga el enlace del registro de usuario del propietario.

Crea un campo de fórmula para el enlace de Calendly

1. En la página Configuración de Salesforce, dirígete a Gestor de objeto.
2. En la barra de búsqueda rápida, busca Cliente potencial.
3. Selecciona Cliente potencial.
4. En el menú de la izquierda, selecciona Campos y relaciones.
5. Selecciona Nuevo (junto a la barra de búsqueda).

Paso 1: elige el campo de fórmula

1. Selecciona Fórmula como tipo de campo. Selecciona Siguiente.

Paso 2: asigna un nombre al campo

1. Introduce el enlace de Calendly del propietario como etiqueta del campo.
2. Elige Texto como tipo de retorno. Selecciona Siguiente.

Paso 3: inserta el campo de Calendly

1. Selecciona la pestaña Fórmula avanzada.
2. Selecciona Insertar campo.
3. Selecciona Cliente potencial > y luego Propietario potencial (Usuario) >.
4. Selecciona Calendly Link y luego Insertar.
5. Selecciona Comprobar sintaxis para asegurarte de que funciona.
6. Selecciona Siguiente.

Paso 4: guarda los cambios

1. Revisa la configuración y selecciona Siguiente.
2. Selecciona Guardar.

Utiliza el enlace de Calendly en las plantillas de email

Para utilizar el enlace de Calendly en una plantilla de email:

1. En el editor de plantillas, dirígete a la sección Campos de combinación disponibles.
2. En Seleccionar tipo de campo, elige Campos de prospectos.
3. En Seleccionar campo, elige Enlace de Calendly del propietario.
4. Copia el Valor del campo de combinación y pégalo en el cuerpo del email.
5. Haz clic en Guardar.

Añade un botón de programación a Salesforce

¿Quieres añadir un botón de programación a Salesforce? Sigue los pasos de este artículo para crear un botón personalizado en Lightning o Classic.