Una vez que hayas instalado el paquete Calendly Salesforce (versión 2.3 o superior) en la página de integraciones de Salesforce, recomendamos que sigas los pasos detallados en este artículo para que puedas comenzar a probar y personalizar el comportamiento de integración.
Plantillas de flujo desactivadas de forma predeterminada
Las actualizaciones de usabilidad de nuestro paquete administrado (v2 o superior) ahora configuran las plantillas de flujo para que estén desactivadas de forma predeterminada. Esto sigue las pautas de mejores prácticas de Salesforce, lo que permite a los administradores aplicar actualizaciones de flujo intencionalmente en lugar de que se apliquen automáticamente. Por lo tanto, recomendamos crear copias de las plantillas de flujo predeterminadas desactivadas y activar las copias de las plantillas de flujo.
Nota
Con la actualización de la versión 2.5, recomendamos mantener las plantillas originales de subflujo (Obtener plantilla de asistente a evento y Crear plantilla de asistente a evento) en CreateEventTemplate activo y evitar la creación de una copia a menos que esté realizando cambios directamente en el subflujo.
Sin embargo, si creas una copia y haces cambios en estos subflujos, asegúrate de reemplazar estos subflujos modificados por las versiones originales dentro de CreateEventTemplate.
Crea una copia de una plantilla de flujo
- En tu lista Flujos de Salesforce, selecciona la plantilla de flujo que deseas duplicar (es decir, MapCalendlyLinkTemplate).
- Selecciona Guardar como en la esquina superior derecha.
- Asigna un nombre al flujo creando una etiqueta de flujo.
- Selecciona Guardar.
- Vuelve a la lista de flujos de Salesforce
- Selecciona el flujo recién guardado/creado.
- Activa el flujo seleccionando Activar en la esquina superior derecha.
Una vez que se haya creado y activado una copia de las plantillas de flujo, recomendamos crear una cita de prueba en Calendly para verificar que el flujo funciona correctamente.