Como criar um fluxo de trabalho gerenciado

Visão geral

Fluxos de trabalho gerenciados são e-mails e mensagens de texto automatizados. Eles trabalham com Eventos Gerenciados em toda a sua organização. Use esses fluxos de trabalho para criar mensagens consistentes e uma experiência de agendamento padrão para todos.

Antes de começar

• Criar um fluxo de trabalho gerenciado é como criar um fluxo de trabalho regular. Siga este artigo para obter instruções passo a passo.
• Quando um Fluxo de Trabalho gerenciado é aplicado a um evento gerenciado, ele se aplica a todos os usuários atribuídos e eventos futuros agendados.
• Recomendamos configurar seus eventos gerenciados antes de decidir quais devem ter fluxos de trabalho.

Funções e permissões

Funções diferentes têm permissões diferentes para fluxos de trabalho gerenciados. Para obter uma visão geral das diferentes funções, confira este artigo.

Proprietários e administradores:

• Pode criar e aplicar fluxos de trabalho gerenciados para todos os usuários.
• Pode bloquear a seção Notificações e fluxos de trabalho do evento gerenciado. Isso impede que os usuários adicionem fluxos de trabalho pessoais.

Administradores de grupos:

• Pode criar e aplicar fluxos de trabalho gerenciados para seu grupo.
• Pode bloquear a seção Notificações e Fluxos de Trabalho para os membros do grupo. 

Usuários:

• Pode visualizar fluxos de trabalho gerenciados na guia de Fluxos de Trabalho Gerenciados pelo Administrador ou em cada evento gerenciado atribuído.
• Não é possível aplicar, editar ou remover fluxos de trabalho gerenciados.
• Pode aplicar fluxos de trabalho pessoais apenas se a seção Notificações e Fluxos de Trabalho estiver desbloqueada.
• Se um administrador bloquear a seção Notificações e Fluxos de Trabalho depois que um fluxo de trabalho pessoal for aplicado, o fluxo de trabalho pessoal será removido. 

 Criar um fluxo de trabalho gerenciado

1. Na sua página inicial, selecione Central de Administração. 
2. Em Modelos, selecione Fluxos de Trabalho Gerenciados.
3. Escolha uma destas opções:
   
   • Para usar um modelo:
     • Escolha um modelo de fluxo de trabalho em nossa biblioteca e clique em Utilizar fluxo de trabalho.
   • Para criar um fluxo de trabalho personalizado: 
     • Selecione Criar seu próprio fluxo de trabalho.
     • Na seção Quando isso acontece, escolha um gatilho e defina o horário.
     • Na seção Fazer isto, escolha uma ação e selecione Avançar.
4. Na seção Nome do fluxo de trabalho, digite um nome para o seu fluxo de trabalho.
5. Em Quais tipos de eventos isso será aplicado? escolha seus tipos de eventos para este fluxo de trabalho e selecione Aplicar.
6. Na seção Faça isso, selecione Editar e personalizar seu email ou mensagem de texto e, em seguida, selecione Concluir.
   • Para inserir variáveis que preenchem automaticamente os detalhes da reunião:
     
     • Posicione o cursor na mensagem, clique em Variáveis na barra de ferramentas e escolha uma variável na lista.
     • Ele será preenchido automaticamente com as informações relevantes assim que a reunião for agendada.
7. (Opcional) Para incluir mais ações em seu fluxo de trabalho, selecione Adicionar ações e repita a etapa 3.
8. Depois de configurar seu fluxo de trabalho, selecione Salvar.