Gérer les relations avec les contacts
La fonctionnalité Contacts de Calendly vous aide à mieux gérer et à préparer les réunions avec vos relations commerciales les plus importantes. Vous pouvez suivre les coordonnées clés, préparer les réunions à venir, consulter l'historique des réunions et planifier des suivis en un seul endroit.
Les contacts facilitent les opérations suivantes :
- Soyez préparé : consultez les détails des contacts et des réunions, comme les informations sur les invités et les réunions passées, en un seul endroit.
- Planifiez rapidement des suivis : réservez une nouvelle réunion directement depuis le profil d'un contact ou partagez vos disponibilités.
- Gardez les détails à jour : Calendly met à jour le profil de chaque contact lorsque vous planifiez une réunion, afin de disposer toujours des informations les plus récentes.
- Restez en contact rapidement : (Plans payants) Envoyez un e-mail à vos contacts directement ou sans leur envoyer de lien de réservation.
Aperçu rapide avec des cartes de survol
Lorsque vous placez le curseur sur le nom d'un contact, une petite carte apparaît avec son e-mail, son numéro de téléphone, ses coordonnées LinkedIn et son fuseau horaire. À partir de la carte, vous pouvez également réserver une réunion, partager votre disponibilité ou envoyer un e-mail. Consultez les détails plus rapidement et agissez en un coup d'œil.
Configurer des contacts
Prêt à configurer des contacts ? Ces articles du Centre d'aide vous guident à travers les étapes.
Questions fréquentes
- Accédez à la page Réunions.
- Filtrez les réunions que vous souhaitez dans votre rapport en fonction de la date, du membre d'équipe, etc.
- Dans le coin supérieur droit, sélectionnez l'option Exporter.
Un fichier CSV sera automatiquement téléchargé ou vous recevrez un e-mail avec le fichier.
Cette exportation comprendra le nom de l'invité, ses coordonnées et d'autres informations pertinentes.