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Cómo crear un formulario de enrutamiento

Con Formularios de enrutamiento, puedes dirigir a los visitantes a personas o destinos específicos en función de factores como la industria, el tamaño de la empresa y los intereses.

Cuando se han creado el formulario y la lógica de enrutamiento, Calendly recopila los detalles del visitante y los envía automáticamente a la persona o equipo correctos según las condiciones establecidas en las reglas de enrutamiento.

Este artículo cubre las instrucciones para crear un formulario desde cero. Para integrar un formulario de otra fuente, consulta este artículo.

Antes de empezar

  • Solo los propietarios, administradores y administradores de grupo pueden crear formularios de enrutamiento.
  • Desde la página Formularios de enrutamiento, todos los usuarios pueden ver y compartir formularios de enrutamiento.
  • Para que un usuario edite un formulario, los propietarios o administradores deben concederle permisos de edición.

calendly_shapes19.png Cómo configurar un formulario de enrutamiento

Paso 1: Crear tu formulario

  1. En la página de inicio, selecciona Enrutamiento en el panel de navegación del lado izquierdo.
  2. Selecciona Nuevo formulario de enrutamiento y, a continuación, Crear un nuevo formulario.
  3. Introduce un nombre para tu formulario y selecciona Crear formulario.

Paso 2: Editar la configuración del formulario y añadir preguntas

En tu formulario, puedes optar por incluir un título y/o una descripción. También puedes personalizar el texto en el botón de envío.

  1. Para añadir una pregunta, selecciona Añadir una pregunta y elige tu formato preferido.
  2. Completa la configuración de preguntas y selecciona Guardar.
  3. Sigue añadiendo preguntas del formulario, si es necesario.
  4. Cuando termines, selecciona Siguiente.

Paso 3: Establecer la lógica de enrutamiento

Crear una ruta

  1. En la pestaña de lógica de enrutamiento, selecciona Crear.
  2. Selecciona Usar respuestas de formulario para usar las respuestas de tu formulario de Calendly.
    • Para obtener otras opciones, consulta estos artículos en Salesforce Lookup y HubSpot Lookup.
  3. Rellena la configuración de tu condición seleccionando una pregunta, un calificador y una respuesta.
    • Para añadir otro calificador y responder por una condición, elige «o» o «y».
  4. Para incluir más preguntas, selecciona Añadir otra pregunta.
  5. Cuando se hayan completado las condiciones, elige un destino de la lista:
    • Tipo de evento: guía a los visitantes cualificados a un tipo de evento. 
    • Mensaje personalizado: guía a los visitantes descalificados a un mensaje.
    • URL externa: guía a los visitantes a otra página.
  6. Cuando termines, selecciona Guardar.

Ruta de respaldo

  • Tu formulario incluye una ruta de respaldo que se aplica a los visitantes cuyas respuestas no coinciden con ninguna de las rutas existentes.
  • De forma predeterminada, esta ruta muestra un mensaje personalizado. Para editar el mensaje o cambiar el destino, selecciona la información de la ruta.

Paso 4: Previsualizar y publicar tu formulario

  • Recomendamos previsualizar y probar el formulario antes de publicarlo seleccionando Vista previa del formulario.
  • En la ventana emergente, puedes probar la lógica de enrutamiento completando y enviando el formulario. Tus respuestas no se grabarán durante la vista preliminar.
  • Cuando el formulario esté listo, selecciona Publicar formulario.

Paso 5: Compartir tu formulario

Después de publicar el formulario, aparecerá una ventana emergente con las siguientes opciones para compartir:

  • Compartir un enlace: copia el enlace para compartir en un mensaje.
  • Añadir al sitio web: inserta el formulario directamente en tu sitio web.

calendly_shapes23.png ¿Qué sigue?

Ahora que has aprendido a crear formularios de enrutamiento, explora más formas de administrarlos y utilizarlos con estos recursos:

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