Cómo programar reuniones de Calendly desde Salesforce

1. Si deseas hacer referencia al enlace de Calendly del propietario del registro, primero sigue los pasos de la sección sobre Cómo crear un campo de fórmula personalizada de nuestro artículo Referencia dinámica de los enlaces de Calendly en las plantillas y botones de email de Salesforce del Centro de ayuda. 
2. En Configuración, en la barra de búsqueda rápida ubicada a la derecha, busca Gestor de objetos.
3. En el Gestor de objetos, selecciona aquel al que deseas añadir un botón (utilizaremos Cliente prospecto en nuestro ejemplo).
4. Selecciona Botones, enlaces y acciones.
5. Selecciona Nuevo botón o enlace.
   
6. En Etiqueta, ingresa Programar reunión de Calendly. 
7. En Descripción, escribe una.
8. En Tipo de visualización, selecciona el botón Página de detalles. 
9. En Comportamiento, selecciona Mostrar en una nueva ventana. 
10. En Origen de contenido, elige URL.
11. En el cuadro del editor, copia y pega el siguiente código:
    1. Para un enlace codificado, si este botón siempre debe abrir el mismo enlace (es decir, el evento Round Robin):
       • ADD_YOUR_LINK?sfid={! Opportunity.Id}&name={! Contact.FirstName}%20{! Contact.LastName}&email={! Lead.Email}
       • En el código, reemplaza ADD_YOUR_LINK con tu enlace de Calendly.
       • Nota: Incluye https:// al añadir tu enlace. 
    2. Para el enlace de Calendly del propietario del registro (este código es el ejemplo para un cliente potencial): 
       • {! URLFOR( Lead.Owner_s_Calendly_Link__c)}?sfid={! Opportunity.Id}&name={! Contact.FirstName}%20{! Contact.LastName}&email={! Lead.Email}
    3. Para obtener el enlace de Calendly del usuario actual de Salesforce que está accediendo al botón: 
       • {! URLFOR( User.Calendly__CalendlyLink__c)}?sfid={! Opportunity.Id}&name={! Contact.FirstName}%20{! Contact.LastName}&email={! Lead.Email}
12. Selecciona Guardar. 
13. Para añadir el botón recién creado al diseño de página, en el Gestor de Objetos, ve a Diseños de Página.
    • Classic: selecciona Botones y luego arrastra el botón Programar reunión de Calendly hasta el Detalle del cliente potencial.
    • Lightning: selecciona Acciones de Mobile y Lightning y arrastra el botón para programar reuniones con Calendly a la sección de Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience. 
       

 

Puedes enviar por email tu enlace de Calendly desde Salesforce de varias formas, según tus preferencias:

 
• Crea una plantilla de email con tu enlace
• Crea un botón que se vincule a una URL de mailto:  (enlace de email)
• Crea una firma de email de Salesforce con tu enlace
• Crear un flujo que se inicie con una acción rápida (avanzado)

Crea una plantilla de email

Puedes seguir las instrucciones de Salesforce para crear una plantilla de email en Lightning Experience.
Puedes añadir información a tu enlace, como un ID de objeto o detalles adicionales para precompletar la página de reserva.

Crear un botón

Puedes crear un botón que se vincule a una URL de mailto:, que abrirá un email en aquel que tengas predeterminado para clientes. Luego, el email se crea fuera de Salesforce.

1. Desde Configuración, dirígete a Buscar rápidamente y busca Gestor de objetos.

2. En el Gestor de objetos, selecciona aquel al que deseas añadir un botón.

3. Selecciona Botones, enlaces y acciones.
   

4. Selecciona Nuevo botón o enlace.

   1. En Etiqueta, ingresa Enviar reunión de Calendly.

   2. En Descripción, escribe una. 

   3. En Tipo de visualización, selecciona botón Página de detalles.

   4. En Comportamiento, selecciona Mostrar en una nueva ventana.

   5. En Origen de contenido, selecciona URL.
      
      

5. En el cuadro del editor, copia y pega el siguiente código: 
   

   mailto:{! Contact.Email}?subject=Schedule%20a%20call%20&body=
   You%20can%20easily%20see%20my%20real-time%20availability%20
   and%20schedule%20time%20with%20me%20at%20ADD_YOUR_LINK? sfid={! Case.Id}

   • Dentro del código, reemplaza ADD_YOUR_LINK con tu enlace de Calendly.
     Nota: incluye https:// cuando lo hagas.
   • Si añades varios parámetros (por ejemplo, para completar previamente campos adicionales), puedes usar ? para el primer parámetro, pero para los parámetros adicionales, deberás utilizar %26 en lugar de & y %3D en lugar de =.
6. Selecciona Guardar.
7. Para añadir el botón recién creado al diseño de la página:
   1. Debajo del Gestor de Objetos, dirígete a Diseños de página.
   2. Selecciona Acciones de Mobile y Lightning y arrastra el elemento Enviar Reunión de Calendly (Botón) a la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience.
      

Crea una firma de email de Salesforce 

Puedes agregar un enlace de Calendly a tu firma de email de Salesforce y luego escribir un email desde un registro de Salesforce. Ten en cuenta que esta solución no admite etiquetas de combinación, como un SFID o información precompletada.

1. Para añadir tu enlace a tu firma de email, sigue las instrucciones de Salesforce en Aprende a añadir un enlace a tu firma de email.
2. A continuación, escribe un email desde un registro de Salesforce. Sigue las instrucciones de Salesforce para enviar un email desde un registro en Lightning Experience. Tu enlace estará inicialmente en la parte inferior del email, pero puedes moverlo a otro lugar. 

Crear un flujo iniciado a partir de una acción rápida

Como administrador de Salesforce, puedes crear tu propio flujo personalizado para enviar un enlace de invitación dinámica a través de un botón de acción rápida de un registro. Puedes ver un ejemplo de configuración a continuación, pero puedes personalizarlo completamente en función de la acción que desees desencadenar y de la información que desees registrar en Salesforce. 

 

1. Desde Configuración, dirígete a Búsqueda rápida, escribe Botones y ve los resultados filtrados.
2. Debajo del objeto al que deseas añadir un botón, selecciona Botones, enlaces y acciones.
3. Selecciona Nuevo botón o enlace.

   1. En Etiqueta, ingresa  Enviar reunión de Calendly.

   2. En Descripción, escribe una.

   3. En Tipo de visualización, selecciona botón Página de detalles.

   4. En Comportamiento, selecciona Ejecutar Javascript.

   5. En Fuente de Contenido, selecciona OnClick Javascript.
      

4. En el área del editor, copia y pega el siguiente código

   :

   window.location.href="mailto:{! Contact.Email}?subject=Schedule%20a%20call%20&body=You%20can%20easily%20see%20my%20real-time%20availability%20and%20schedule%20time%20with%20me%20at%20ADD_YOUR_LINK? sfid={! Opportunity.Id}";

5. En el código, reemplaza ADD_YOUR_LINK con tu enlace de Calendly. Nota: Incluye https:// al hacerlo.
   
6. Selecciona Guardar.