Administrar relaciones con contactos
La función Contactos de Calendly te ayuda a gestionar y prepararte mejor para las reuniones con tus relaciones comerciales más importantes. Puedes rastrear los detalles clave del contacto, prepararte para las próximas reuniones, revisar el historial de reuniones y programar seguimientos, todo desde un solo lugar.
Con Contactos es más fácil:
- Llegar bien preparado: ve los detalles de contacto y reunión, como información del invitado y reuniones pasadas, en un solo lugar.
- Programar rastreos rápidamente: reserva una nueva reunión directamente desde el perfil de un contacto o comparte tu disponibilidad.
- Mantener actualizados los detalles: Calendly actualiza el perfil de cada contacto cuando lo programas, para que siempre tengas la información más reciente.
- Mantente en contacto rápidamente: (planes de pago) Envía un email a tus contactos directamente con o sin enviarles un enlace de reserva.
Vista rápida con tarjetas de contacto
Cuando pasas el cursor sobre el nombre de un contacto, aparece una pequeña tarjeta con su email, número de teléfono, LinkedIn y zona horaria. Desde la tarjeta, también puedes reservar una reunión, compartir disponibilidad o enviar un email. Ve los detalles más rápidamente y toma medidas de un vistazo.
Configuración de contactos
¿Estás listo para configurar contactos? Estos artículos del centro de ayuda te guiarán a través de los pasos.
Preguntas frecuentes
- Dirígete a la página de Reuniones.
- Filtra las reuniones que desees en tu informe en función de la fecha, el miembro del equipo, etc.
- En la esquina superior derecha, selecciona Exportación.
Se descargará automáticamente un archivo CSV o recibirás un correo electrónico con el archivo.
Esta exportación incluirá el nombre del invitado, los detalles de contacto y otra información relevante.