Este artículo describe los pasos para quienes utilizan el paquete Calendly Salesforce (versión 2.3 o posterior) y han creado un campo de fórmula personalizado para buscar el enlace de Calendly del propietario de un registro.
Referencia enlaces de Calendly en emails de Marketo mediante campos de combinación
Si aún no lo has hecho, deberás instalar el paquete Marketo Sales Insight en tu instancia de Salesforce antes de continuar con los pasos que se indican a continuación. Para instalar el paquete, visita la lista en Salesforce AppExchange.
- En Marketo, en Administrador > Integración > Salesforce, selecciona para iniciar la sincronización de Salesforce.
- Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce. Esto iniciará la asignación de campos.
- En Marketo, en Administrador > Administración de base de datos > Administración de campos, ahora debes ver el campo que muestra el enlace de Calendly del propietario del registro.
- Selecciona la opción Editar el email de Marketo pertinente.
- En la barra de herramientas de email, selecciona el icono Insertar token.
- Selecciona el token relacionado con el nombre del campo sincronizado desde Salesforce que contiene el enlace de Calendly.
- Establece un valor predeterminado. Las opciones como un formulario de enrutamiento o un enlace rotatorio pudieran ser ideales.
- En la barra de herramientas de correo electrónico, selecciona el icono Editar HTML.
- Busca el token de personalización en tu correo electrónico, luego agrega <a href=" antes del token y "> Reserva la hora aquí. </a> después.
- Sustituye "Reservar hora aquí." con el texto al que deseas poner un hipervínculo.
- Guardar los cambios.
- Previsualice el email para asegurarte de que tu token y valor predeterminado están funcionando como se espera.