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Como criar um formulário de encaminhamento

Com os Formulários de Encaminhamento, você pode direcionar os visitantes para pessoas ou destinos específicos com base em fatores como setor, tamanho da empresa e interesses.

Depois que você cria seu formulário e lógica de encaminhamento, o Calendly reúne detalhes do visitante e os encaminha automaticamente para a pessoa ou equipe certa com base nas condições definidas em suas regras de encaminhamento.

Este artigo abordará instruções para criar um formulário a partir do zero. Para integrar um formulário de outra fonte, confira este artigo.

Antes de começar

  • Apenas proprietários, administradores e administradores de grupos podem criar Formulários de Encaminhamento.
  • Na página Formulários de Encaminhamento, todos os usuários podem visualizar e compartilhar Formulários de Encaminhamento.
  • Para que um usuário edite um formulário, os proprietários ou administradores devem conceder permissões de edição a eles.

calendly_shapes19.png Como configurar um Formulário de Encaminhamento

Etapa 1 - Crie seu Formulário de Encaminhamento

  1. Na sua página inicial, selecione Encaminhamento no painel de navegação no lado esquerdo.
  2. Selecione Novo formulário de encaminhamento e escolha Criar um novo formulário.
  3. Digite um nome para o seu formulário e selecione Criar formulário.

Passo 2 - Editar configurações de formulário e adicionar perguntas

Em seu formulário, você pode optar por incluir um título e/ou uma descrição. Você também pode personalizar o texto no botão de envio.

  1. Para adicionar uma pergunta, selecione Adicionar uma pergunta e escolha seu formato preferido.
  2. Preencha as configurações da pergunta e selecione Salvar.
  3. Continue adicionando perguntas de formulário, conforme necessário.
  4. Quando terminar, selecione Avançar.

Etapa 3 - Configurar a lógica de encaminhamento

Criar uma rota

  1. Na guia Lógica de Encaminhamento, selecione Criar.
  2. Escolha Usar respostas de formulário para usar respostas do seu formulário do Calendly.
    • Para outras opções, revise estes artigos sobre pesquisa do Salesforce e pesquisa do HubSpot.
  3. Preencha as configurações da sua condição selecionando uma pergunta, qualificador e resposta.
    • Para adicionar outro qualificador e uma resposta para uma condição, escolha ou ou e.
  4. Para incluir mais perguntas, selecione Adicionar outra pergunta.
  5. Assim que suas condições estiverem completas, selecione um destino na lista:
    • Tipo de evento: encaminhe visitantes qualificados para um tipo de evento. 
    • Mensagem personalizada: encaminhe os visitantes desqualificados para uma mensagem.
    • URL externo: encaminhe os visitantes para outra página.
  6. Quando terminar, selecione Salvar.

Rota alternativa

  • Seu formulário inclui uma rota de contingência que se aplica aos visitantes cujas respostas não correspondem a nenhuma das rotas existentes.
  • Por padrão, essa rota exibe uma mensagem personalizada. Para editar a mensagem ou alterar o destino, selecione as informações de encaminhamento.

Etapa 4 - Visualize e publique seu formulário

  • Recomendamos visualizar e testar seu formulário antes de publicar, selecionando Pré-visualizar formulário.
  • Na janela de pop-up, você pode testar a lógica de encaminhamento preenchendo e enviando o formulário. Suas respostas não serão gravadas durante a visualização.
  • Quando seu formulário estiver pronto, selecione Publicar formulário.

Etapa 5 - Compartilhe seu formulário

Depois de publicar o formulário, uma janela pop-up exibirá as seguintes opções de compartilhamento:

  • Compartilhar um link: copie o link para compartilhar em uma mensagem.
  • Adicionar ao site: incorpore o formulário diretamente em seu site.

calendly_shapes23.png Qual é o próximo passo?

Agora que você aprendeu como criar Formulários de Encaminhamento, explore mais maneiras de gerenciar e utilizá-los com esses recursos:

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