Como sincronizar dados de reuniões com o Marketo

O Calendly sincroniza os dados de reuniões com o Marketo, atualizando registros de leads automaticamente e ativando gatilhos para Smart Lists, redirecionamento e novas campanhas. Para saber mais sobre sincronizar dados de reuniões com o Marketo, confira este artigo.

Antes de começar

Para sincronizar dados de eventos do Calendly com o Marketo, você deve atender aos seguintes requisitos:

• Usuário da API Marketo com permissões de leitura e gravação.
• Conta Marketo com no máximo 8 tipos de atividades personalizadas.
• A sincronização de dados de reuniões com o Marketo está disponível apenas para organizações nos planos Teams e Enterprise. Confira nossa página de preços e planos para obter mais informações.
• Apenas proprietários e administradores da organização podem ativar a sincronização de dados de reuniões com o Marketo na página de Integrações.

Conecte o Calendly e o Marketo

1. Vá para a página de Integrações.
2. Selecione a integração do Marketo.
3. Digite suas credenciais do Marketo (Client ID, Client Secret e Munchkin ID#).
   • Consulte este artigo se precisar de ajuda para encontrá-los.
4. Selecione Salvar.

Quando você estiver pronto para começar a sincronizar dados com o Marketo, ative Sincronização de dados.

Atividades personalizadas no Marketo

Quando a sincronização de dados é ativada no Calendly, duas atividades personalizadas são criadas no Marketo:

• Formulário de Encaminhamento de envio do Calendly
• Agendar Evento do Calendly

Para visualizar as atividades:

1. No Marketo, vá para o painel de Administrador.
2. Em Gerenciamento do Banco de Dados, selecione Atividades Customizadas do Marketo.
3. Você pode ver as duas atividades do Calendly listadas na barra lateral.

Correspondência de Leads no Marketo

Quando um formulário do Marketo vinculado ao Calendly é enviado ou um evento do Calendly é agendado, os dados são enviados ao Marketo e registrados como uma atividade no registro do lead. Calendly pesquisa o lead no Marketo usando o endereço de e-mail fornecido.

• Se uma correspondência for encontrada, o registro do lead é atualizado com o envio de formulário e/ou reunião.
• Se nenhuma correspondência for encontrada, Calendly não cria um novo lead e nenhuma atividade é registrada.

Para visualizar os dados:

1. No Marketo, vá para o painel Banco de Dados.
2. Em Smart Lists do sistema, selecione Todas as pessoas.
3. Na aba Pessoas, selecione uma pessoa.
4. Abra o menu Ações da pessoa e selecione Ver informações da pessoa.
5. Vá para a guia Registro de Atividades para visualizar a atividade do Calendly.