Calendly + Mecanismo de Distribuição

Integre o Calendly ao Mecanismo de Distribuição para gerenciar e encaminhar leads com mais eficácia no Salesforce.

Com essa configuração, você pode alinhar suas regras de encaminhamento do Calendly com a lógica do seu mecanismo de distribuição. Isso mantém a atribuição de leads suave e consistente em ambos os sistemas.

Por exemplo, você pode:

• Roteie leads no Calendly usando as mesmas regras que no Mecanismo de Distribuição
• Evite que os leads sejam encaminhados duas vezes usando exclusões de encaminhamento
• Adicione intervalos de tempo para melhorar atualizações e atribuições de leads

Antes de começar

Antes de conectar o Calendly ao Mecanismo de Distribuição:

• Certifique-se de que o Calendly esteja conectado ao Salesforce usando a integração do Calendly com o Salesforce.
• Confirme que seus fluxos de trabalho do Salesforce estão prontos para receber dados de reuniões do Calendly.
• Saiba como as regras de encaminhamento do seu Mecanismo de Distribuição estão configuradas. Você vai querer espelhar esses no Calendly.

Alinhar o Calendly com o Mecanismo de Distribuição

Para que ambas as ferramentas funcionem bem juntas, siga estas práticas recomendadas:

Etapa 1 – Crie uma exclusão de encaminhamento

Se você usa o Mecanismo de Distribuição para encaminhar a maioria dos leads, mas deseja que os leads criados pelo Calendly sigam regras diferentes:

• Use o atributo CalendlyCreated.
• Quando o Calendly envia dados de reuniões ao Salesforce, cria um registro do CalendlyAction.
• O Salesforce adicionará o CalendlyCreated ao novo lead ou evento.
• No Mecanismo de Distribuição, exclua quaisquer leads com esse atributo do encaminhamento.

Etapa 2 – Excluir leads atribuídos

A maioria das ferramentas de encaminhamento não reatribuirá leads que já têm um proprietário. Quando um lead agenda uma reunião no Calendly, o Salesforce o atribui ao representante agendado.

No Mecanismo de Distribuição:

• Verifique se o lead já está atribuído.
• Se sim, ignore esse lead das suas regras de encaminhamento.

Etapa 3 – Adicione uma etapa de espera

Os dados do Calendly podem levar alguns minutos para serem atualizados no Salesforce. Para evitar o encaminhamento muito cedo:

• Adicione uma etapa de espera de 5–10 minutos no seu fluxo de encaminhamento antes que o Mecanismo de Distribuição seja executado.
• Isso garante que o Calendly tenha tempo para atribuir o lead.
• Em seguida, execute sua lógica de distribuição usual no Mecanismo de Distribuição.

Solução de problemas

Se algo não funcionar como esperado:

• Certifique-se de que sua integração do Salesforce esteja ativa e que os dados estejam sendo sincronizados
• Verifique se o atributo CalendlyCreated está sendo aplicado
• Confirme que a etapa de espera está dando tempo suficiente antes de encaminhar
• Teste seu fluxo de leads para verificar se as regras corretas estão sendo acionadas