Use o Calendly com o LeanData para manter seu encaminhamento de leads do Salesforce consistente e evitar atribuições duplicadas. Essa integração ajuda você a alinhar dados de agendamento do Calendly com suas regras de encaminhamento existentes do LeanData.
Por exemplo, você pode:
- Certifique-se de que os leads reservados pelo Calendly sejam atribuídos ao proprietário certo sem conflitos.
- Evite o encaminhamento duplicado quando o Salesforce e o Calendly atualizam registros de leads.
Antes de começar
- Certifique-se de que você conectou o Calendly ao Salesforce. Essa conexão garante que os dados de reuniões do Calendly fluam para o Salesforce e que os gatilhos possam ser executados.
- Confirme que suas regras do LeanData estão ativas e configuradas no Salesforce.
- Planeje testar sua configuração após a configuração para confirmar que o encaminhamento se comporta como esperado.
Configure o LeanData com o Calendly
Etapa 1 – Crie uma exclusão de encaminhamento no LeanData
Se os leads fluem por muitas fontes, mas você deseja separar os leads do Calendly, adicione uma exclusão no LeanData.
Quando alguém define horários pelo Calendly:
- O Calendly envia dados de reuniões para o Salesforce.
- O Salesforce cria um registro
CalendlyAction. - Esse registro aciona o fluxo
CreateEvent. - O Salesforce atualiza o lead ou evento com o campo
CalendlyCreated.
No LeanData, defina suas regras de encaminhamento para ignorar leads com o campo CalendlyCreated. Isso evita encaminhar o mesmo lead duas vezes.
Etapa 2 – Excluir leads já atribuídos
Calendly atribui automaticamente o lead à pessoa com quem ele agendou. Para evitar o encaminhamento duplicado, configure o LeanData para detectar proprietários atribuídos e ignorar esses leads.
Etapa 3 – Adicione uma etapa de espera
Para evitar problemas de tempo, insira uma breve etapa de espera antes que o LeanData execute suas regras de encaminhamento. Isso dá ao Salesforce tempo para atualizar leads com dados do Calendly.
- Tempo de espera recomendado: 5 a 10 minutos.
- Adicione a etapa de espera no Salesforce antes que o LeanData inicie seu fluxo.
- Teste a configuração para confirmar que o Salesforce e o LeanData lidam com atualizações corretamente.
Desconecte o LeanData do Calendly
Como o LeanData é executado inteiramente no Salesforce, não há etapa direta de desconexão no Calendly. Se você precisar remover essa configuração, atualize suas regras de encaminhamento do LeanData no Salesforce para parar de excluir ou detectar leads criados pelo Calendly.
Solução de problemas
A integração do LeanData é criada e gerenciada pelo LeanData, não pelo Calendly. Para solução avançada de problemas ou solicitações de funcionalidades, entre em contato com o Suporte do LeanData.
Próximas etapas
- Revise suas configurações de integração do Salesforce para confirmar que os dados do Calendly estão sendo sincronizados corretamente.
- Explore o Roteamento do Calendly para obter opções adicionais de atribuição de leads.