Vous avez des difficultés à synchroniser des événements entre Calendly et Salesforce ? Utilisez ce guide pour résoudre les problèmes courants et remettre votre intégration en fonction.
Les événements ne se synchronisent pas avec Salesforce
Si aucun événement n'apparaît dans Salesforce, suivez ces étapes :
Étape 1 – Vérifiez l'état de votre intégration
- Ouvrez votre page d'intégration Salesforce dans Calendly.
- Consultez le statut :
- S'il est indiqué non fonctionnel, consultez votre E-mail pour voir si vous avez reçu un message d'erreur de flux Salesforce.
- Si cela dit que c'est fonctionnel, passez à l'étape suivante.
Étape 2 – Activez l'option « Envoyer de nouveaux événements à Salesforce »
- Restez sur la page d'intégration Salesforce.
- Assurez-vous que l'option Envoyer de nouveaux événements à Salesforce est activée.
- Si elle est désactivée, activez-la et essayez de réserver un nouvel événement.
Étape 3 – Assurez-vous que vos flux Salesforce sont actifs
- Dans Salesforce, accédez à Configuration > Flux.
- Passez à Tous les flux.
- Filtrer par Nom du package = Calendly.
- Assurez-vous que ces flux sont actifs :
Vous utilisez des flux personnalisés ? Assurez-vous de désactiver les originaux et d'activer vos versions personnalisées.
Étape 4 – Testez avec une réservation
Réservez un événement de test en utilisant le processus de formation Salesforce de votre équipe. Ensuite, vérifiez si elle se synchronise avec Salesforce.
Étape 5 – Recherchez des enregistrements CalendlyAction
- Dans Salesforce, ouvrez l'onglet CalendlyAction.
- Triez par date de création (en ordre descendant).
- Trouvez un enregistrement qui correspond à votre réservation de test.
- Si vous la voyez : La connexion fonctionne. Vous devrez peut-être corriger votre flux Salesforce.
- Si non : revenez en arrière et vérifiez votre statut de connexion.
Certains événements ne se synchronisent pas
Si seuls certains événements sont manquants, essayez ceci :
Étape 1 – Voyez ce que vous synchronisez
- Accédez à la page Intégration Salesforce.
- Vérifiez si Calendly se synchronise :
- Événements de toute votre organisation ou
- Uniquement de certains groupes
Si vous synchronisez par groupe, assurez-vous que les événements manquants proviennent des utilisateurs de ces groupes.
Étape 2 – Créez un événement de test
- Réserver un nouvel événement pour un utilisateur dont l'événement est absent dans Salesforce.
- Recherchez l'événement test dans Salesforce.
- S'il apparaît : passez à l'étape suivante.
- Sinon : passez directement à l'étape 4.
Étape 3 – Vérifiez l'attribution de l'événement
Assurez-vous que l'événement est attribué au bon utilisateur Salesforce.
Si ce n'est pas le cas, passez à la section suivante : Événements assignés au mauvais utilisateur.
Étape 4 – Vérifiez les erreurs de flux
Si vous avez reçu un e-mail d'erreur de flux Salesforce, consultez la logique de flux ou les paramètres de votre type d'événement.
Étape 5 – Examinez les Conditions d'entrée
Si vous utilisez un flux personnalisé :
- Regardez sous Objet : CalendlyAction
- Vérifiez les conditions d'entrée. Si elle n'est pas définie sur « Aucune », elle pourrait bloquer l'Événement.
Les événements sont affectés au mauvais utilisateur
Si des événements apparaissent dans Salesforce, mais sont affectés au mauvais utilisateur :
Étape 1 – Assurez-vous que l'événement existe
Tout d'abord, confirmez que l'événement est synchronisé. Si ce n'est pas le cas, revenez à la section Certains événements ne sont pas synchronisés.
Étape 2 – Associez l'e-mail de l'utilisateur.
- Dans Salesforce, accédez à Configuration > Utilisateurs.
- Vérifiez si l'e-mail de l'utilisateur correspond à son E-mail Calendly.
- Si ce n'est pas le cas, mettez à jour l'e-mail Salesforce et recommencez.
Étape 3 – Recherchez des doublons
Recherchez d'autres utilisateurs dans Salesforce avec la même adresse e-mail.
Les utilisateurs en double peuvent causer des affectations incorrectes. Si nécessaire, mettez à jour ou supprimez l'utilisateur supplémentaire, ou ajustez votre logique de traitement.
Vous pouvez également attribuer manuellement l'événement au bon utilisateur dans Salesforce.
L'intégration ne se connecte pas ou ne s'installe pas
Étape 1 – Utilisez le domaine et l'utilisateur corrects
Ouvrez une fenêtre de navigateur incognito pour éviter les problèmes de connexion automatique.
Si votre entreprise utilise un domaine personnalisé :
- Sur l'écran de connexion, sélectionnez Utiliser un domaine personnalisé.
- Saisissez votre domaine et vos informations de connexion.
Recevez-vous un message d'erreur « Oops ! Un problème est survenu » ?
Cela peut signifier que Calendly est bloqué. Demandez à votre équipe informatique de débloquer l'application OAuth.
Étape 2 – Mettez à jour les paramètres OAuth dans Salesforce
- Accédez à Configuration > Paramètres OAuth et OpenID Connect dans Salesforce.
- Désactivez l'extension PKCE, puis réessayez.
Étape 3 – Confirmez vos autorisations
Pour connecter Calendly à Salesforce, vous avez besoin :
- Une édition Salesforce Enterprise ou supérieure
- Autorisations d'administrateur
Étape 4 – Actualisez la connexion
- Ouvrez votre page d'intégration Salesforce dans Calendly.
- Sélectionnez Déconnexion.
- Reconnectez-vous avec les informations d'identification utilisateur correctes.
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