Utilisez l'intégration Microsoft Dynamics 365 de Calendly pour synchroniser automatiquement l'activité des réunions avec votre CRM. Lorsque quelqu'un planifie une réunion, Calendly peut créer ou mettre à jour des leads dans Dynamics 365 et enregistrer la réunion dans sa chronologie. Les replanifications et les annulations se synchronisent automatiquement, assurant la précision de votre CRM sans travail supplémentaire.
Par exemple, vous pouvez :
- Créez ou mettez à jour des leads et des contacts lorsque des réunions sont réservées.
- Enregistrez des réunions dans la chronologie du lead dans Dynamics 365.
- Synchronisez les annulations et les replanifications en temps réel.
- Associez les réponses aux formulaires pour créer des rendez-vous dans Dynamics 365.
- Suivez les absences dans Calendly et Dynamics 365.
- Associez les liens de réservation au bon contact ou commercial.
Avant de commencer
Calendly
- Cette intégration n'est disponible que sur le plan Enterprise.
- Seuls les propriétaires et les administrateurs de l'organisation peuvent configurer l'intégration.
Microsoft
- Vous devez être sur le plan Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise ou supérieur ou sur le plan utilisateur Microsoft Dynamics 365 Sales Professional + Power Automate ou supérieur.
- Vous devez disposer d'autorisations de création d'enregistrements dans Dynamics 365.
Connectez Microsoft Dynamics 365 à Calendly
Étape 1 - Connecter Microsoft Dataverse dans Power Automate
Microsoft Dataverse alimente Dynamics 365. Sa connexion permet à Calendly de synchroniser les données avec votre CRM.
- Dans Power Automate, sélectionnez Connexions dans le menu à gauche.
- Sélectionnez + Nouvelle connexion ou Créer une connexion.
- Recherchez Microsoft Dataverse et sélectionnez-le.
- Connectez-vous avec vos informations d'identification Microsoft.
- Si vous y êtes invité, accordez des autorisations.
- Sélectionnez Créer pour établir la connexion.
- Confirmez que le statut de connexion est Connecté.
Étape 2 - Connecter Calendly dans Power Automate
Cette connexion permet à Power Automate de recevoir des données des événements de Calendly.
- Dans Calendly, accédez à la page Intégrations et applications.
- Recherchez et sélectionnez Microsoft Dynamics 365.
- Sélectionnez Connecter Microsoft 365. Vous serez redirigé vers Power Automate.
- Choisissez un modèle (par exemple, Créer et mettre à jour un lead, Annuler un rendez-vous).
- Sélectionnez Essayez-le maintenant.
- Connectez-vous à Power Automate.
- À partir de Dataverse, sélectionnez Créer.
- À partir de Calendly, sélectionnez Créer.
- Nommez votre connexion.
- Récupérez votre jeton d'accès personnel dans cet article.
- Collez le jeton et sélectionnez Créer.
- Sélectionnez Continuer, puis modifiez ou enregistrez le flux.
- Sélectionnez Enregistrer.
Modèles
Commencez avec ces modèles prédéfinis pour synchroniser les données entre Calendly et Microsoft Dynamics 365.
Créer et mettre à jour un prospect lorsqu'un événement Calendly est créé
- Crée un prospect et un rendez-vous dans Dynamics 365.
- Met à jour les prospects existants et ajoute de nouveaux rendez-vous.
- Attribue des leads aux propriétaires s'il en existe un.
Annuler un rendez-vous lorsqu'un événement Calendly est annulé
- Annule le rendez-vous correspondant dans Dynamics 365.
Dépannage
Si vous rencontrez des problèmes de connexion ou de synchronisation, confirmez :
- Votre connexion Dataverse est répertoriée comme Connectée.
- Vous avez accordé les autorisations appropriées dans Calendly et Power Automate.
- Vous avez sélectionné et enregistré le bon modèle.
Pour plus d'aide, consultez notre article Questions fréquentes.